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研报日期:2017-04-05
日发精机(002520) 事件:公司发布2016年年度报告,2016年1-12 月公司实现营业收入78,379.10 万元,较去年同期增长2.08%;归属于上市公司股东的净利润4,112.47 万元,较去年同期增长3.91%。 传统机床业务持续低迷,航空产业布局初见成效。2016 年,受机床行业持续低迷影响,公司传统的金切业务板块进一步下滑。与此同时,公司的航空航天设备业务板块发展迅速,2016 年实现营业收入33,356.06 万元,较去年同期增长71.95%,占公司总营收比重由去年的25.26%提升到42.56%。在军机方面,公司继2015 年获得贵飞飞机数字化精加工台项目后,又与中航工业联合投标取得中航汉中飞机分公司总装脉动生产线系统订单,目前已完成阶段验收;成飞的项目已完成大部分的发机工作;同时与西飞和洪都航空建立了商务往来。在民机方面,公司与中航国际航空发展有限公司签署了《战略合作框架协议》,并与其下属子公司Aritex 就天津空客飞机装配项目签署销售合同,采购各类飞机装配的工作平台,并且获得中航国际航空制造企业联盟加盟企业称号,成功打入国际民用航空市场。 剥离不良资产坚定转型,外延扩张步伐有望加快。2016 年,公司对一些不良资产进行了剥离,坚定战略转型,进一步聚焦航空产业。公司将继续收购国外先进的飞机数字化装配装备企业,进军国际民机市场;未来5 年内继续收购中航主机厂周边有技术也有规模的零部件加工企业;收购具有波音、空客生产资质的零部件加工企业;设立欧洲和杭州两大研发中心;在梅渚投资打造航空产业园等等。我们认为,公司在航空产业的并购投资力度有望进一步加大,具备成为航空装配制造领域龙头企业的潜质。 盈利预测与投资评级:预计公司2017-2019 年的净利润约为0.67亿元、0.87 亿元、1.10 亿元,EPS 为0.12 元、0.16 元、0.20 元,对应PE 为95 倍、74 倍、58 倍,给予“买入”评级。[太平洋证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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高九怡【航母下水渐近,掘金低价军工股】近期,局部地域政治复杂,热点事件频发。航母主题持续,坚定看好船舶航空系投资机会。 近日国防部发言人确认航母下水时间将至,对此,业内人士认为,国产航母的下水对于中国军队建设具有划时代的意义。我们看好航母下水带来的持续性的主题投资机会。强烈看好航母航空产业链投资机会~日发精机(002520)。目前公司定位于提供中高端数控机床产品、飞机数字化装配线及高附加值的航空零部件。日发航空装备全速推进,报告期内收获颇丰。报告期内,公司获得航空质量体系认证证书、武器装备质量管理体系认证证书,且敲开成飞、贵飞、西飞和洪都四大主机厂大门。今年是军改大时代背景下的军民融合,4月23日海军节来临之际,“民参军”必将助日发精机腾飞,且兼顾海空题材,其开发的军用飞机、民用飞机前景广阔。两支全国社保基金已潜入,现价仅11.83元,一旦升空,必遨游蓝天!(仅供交流)2017-04-13 18:58:59
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