公告日期：2017-04-05

齐峰新材料股份有限公司与海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司2016年非公开发行股票申请文件反馈意见问题的回复（修订稿）保荐人（主承销商）（上海市广东路689号）齐峰新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见问题的回复中国证券监督管理委员会：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行股票的主承销商和保荐人，按照贵会《关于齐峰新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书163082号）的要求，针对有关问题，在结合前期尽职调查和收到反馈意见后进行核查的基础上，具体说明如下：一、重点问题问题1本次非公开发行的发行对象李安东、李润生，其中李安东为公司董事、总经理、财务总监，公司实际控制人李学峰之子；李润生为李学峰之孙。请保荐机构和申请人律师核查李安东、李润生及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，就该等情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定发表明确意见；如否，请出具承诺并公开披露。一、回复说明根据李安东、李润生的承诺，从本次非公开发行首次定价基准日前六个月至承诺函出具之日不存在减持公司股票的情况，自承诺函出具日至本次发行完成后六个月，李安东、李润生亦无减持计划。就上述事项，李安东、李润生已经于2016年12月19日出具承诺，承诺的具体内容如下：“1、从本次非公开发行首次定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持公司股票的情况；2、自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，不减持齐峰新材的股份。3、若违反上述承诺，有关减持股份的全部所得归齐峰新材所有。”二、保荐机构、发行人律师核查情况及意见保荐机构及发行人律师查阅了齐峰新材的股东名册，获取了中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2016年9月21日出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明和股东股份变更明细清单，核查了李安东、李润生持有齐峰新材的股份变动情况。经核查，从定价基准日（2016年9月20日）前六个月至本反馈意见回复出具日，李安东持有齐峰新材的股份一直为1,570,540股，持股比例为 0.32% ，李润生持有齐峰新材的股份一直为 26,898,655股，持股比例为5.44%。李安东和李润生均不存在减持情况及违反《证券法》第四十七条规定的情形。保荐机构及发行人律师认为：李安东、李润生从定价基准日前六个月至完成本次发行后六个月不存在减持情况或减持计划，不存在违反《证券法》第四十七条规定的情形，以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。问题2请保荐机构核查发行对象是否具备履行认购义务的能力；全面核查各出资人的认购资金来源，对其是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形发表明确意见，并提供相关工作底稿。一、回复说明（一）发行对象调查李安东、李润生参与上市公司本次非公开发行 A股，以发行价格9.12 元/股合计认购54,824,560股，总计金额为499,999,987.20元。李安东为上市公司实际控制人李学峰之次子，李润生为上市公司实际控制人李学峰之孙。李安东、李润生为李学峰之一致行动人。1、李安东李安东先生，中国国籍，身份证：37030319720905****，住址：山东省淄博市临淄区****。2004年12月至今担任齐峰新材董事、总经理，2015年9月起兼任公司财务总监，同时兼任淄博欧木董事长（2004年12月至今）、淄博市临淄区朱台热力有限公司执行董事（2014年4月至今）、齐峰新材料香港有限公司董事（2015年1月至今）。根据发行人与李安东签署的《附条件生效的股份认购协议》，李安东将认购本次非公开发行全部股份的50%。李安东先生持有齐峰新材1,570,540股股份，持股比例为0……[点击查看原文][查看历史公告]

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