公告日期：2016-04-21

安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]126号文核准，南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过5,400万股新股。安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”或“安信证券”）作为新联电子本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定以及发行人第三届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案出具本报告。一、发行方案概况（一）发行方案确定的发行底价及发行数量上限1、发行方案确定的发行底价根据发行人本次发行的发行方案及《南京新联电子股份有限公司非公开发行股票预案》的规定，发行人本次发行的定价基准日为公司2015年度第一次临时股东大会会议决议公告日，即2015年8月1日。本次发行股票的底价为定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之九十，即25.40元。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：派息/现金分红：P1=P0-D送股或转增股本：P1=P0/（1 N）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1 N）2、发行方案确定的发行数量上限本次非公开发行的股份数量上限为不超过5,400万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的股份数量上限按照调整后的发行底价进行相应调整。（二）本次发行之发行底价和发行数量上限的调整1、发行人送股及现金分红2016年3月16日，发行人召开2015年度股东大会，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。根据该议案，发行人以2015年12月31日的股本252,000,000股为基数，向全体股东按每10股转增18股，共计转增453,600,000股，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发75,600,000元。2016年3月18日，发行人公告《南京新联电子股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》。2、发行底价及发行数量上限的调整发行人基于上述情况，根据本次发行的方案及《南京新联电子股份有限公司非公开发行股票预案》对本次发行的发行底价和发行数量上限进行了调整，并于2016年3月24日公告了《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。根据前述公告，本次非公开发行股票的发行底价由25.40元/股调整为8.96元/股，发行数量上限由54,000,000股调整为150,669,642股（含150,669,642股）。二、本次非公开发行的批准情况新联电子关于本次非公开发行股票方案，分别经2015年7月15日召开的公司第三届董事会第十一次会议、2015年7月31日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根据公司上述相关决议，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股票，募集资金总额（含发行费用）不超过135,000万元。公司本次非公开发行股票申请于2015年12月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年1月22日，公司收到中国证监会核发的《关于核准新联电子南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]126号），核准公司非公开发行不超过5,400万股新股。2016年3月16日，发行人召开2015年度股东大会，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。根据该议案，发行人以2015年12月31日的股本252,000,000股为基数，向全体股东按每10股转增18股，共计转增453,600,000股，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发75,600,000元。本次利润分配已于2016年3月24日实施完毕。本次非公开发行股票的发行底价由25.40元/股调整为8.96元/股，发行数量上限由54,000,000股调整为15……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。