公告日期：2017-06-30

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-077苏州春兴精工股份有限公司关于发行公司债券预案的公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、优化公司负债结构，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司资金需求情况，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行面值总额不超过人民币 13 亿元（含13亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行事宜已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将结合自身资金需求、债务结构、债券市场融资成本等因素，在提交本次发行申请并取得监管机构发行核准后适时启动发行。一、关于公司符合发行公司债券条件的说明根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行法律法规规定的发行公司债券的相关条件，具备发行公司债券的资格。二、本次发行方案1、发行规模本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 13 亿元（含13亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据公司资金需求情况和债券发行时市场情况，在上述范围内确定。2、发行方式本次发行公司债券可采取公开或非公开的方式进行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。3、发行对象及向公司股东配售的安排本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。本次发行公司债券不向公司A股股东优先配售。4、债券利率及确定方式本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会或其他授权人士在发行前根据市场询价情况和主承销商协商确定。5、债券期限本次发行的债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。6、募集资金用途本次发行的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金，优化公司债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据公司具体情况确定。7、增信方式本次公司债券是否采用增信措施及具体的增信方式提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据相关规定及市场情况确定。8、赎回条款或回售条款本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据相关规定及市场情况确定。9、偿债保障措施本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或其他授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。10、交易场所在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所申请关于本次公司债券上市交易或转让流通，提请股东大会授权公司董事会或其他授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易或转让流通的相关事宜。11、决议的有效期本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月。三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事项提请股东大会授权董事会或其他授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包……[点击查看原文][查看历史公告]

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