公告日期：2016-10-12

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-078华油惠博普科技股份有限公司（住所：北京市海淀区马甸东路17号11层1212）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书证券简称：16华油01证券代码：112374发行总额：5亿元上市时间：2016年10月14日上市地点：深圳证券交易所主承销商：中国国际金融股份有限公司签署日期：2016年10月11日第一节 绪言重要提示华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“惠博普”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对华油惠博普科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投者自行负责。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。本期债券本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为20.91亿元（截至2016年6月30日未经审计合并报表所有者权益合计）；本次债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.40亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年的利息的1.5倍。截至2015年12月31日，发行人合并报表口径资产负债率为34.25%，母公司口径资产负债率为28.95%，均不高于75%；截至2016年6月30日，公司合并报表口径资产负债率为41.29%，母公司口径资产负债率为34.71%，均不高于75%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。本期债券将在深圳证交易所的集中竞价系统和综合协议平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在上市前向公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《华油惠博普科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《华油惠博普科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，募集说明书摘要已刊登在2016年8月19日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。释义除非另有说明，释义部分与《华油惠博普科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》相同。……[点击查看原文][查看历史公告]

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