公告日期：2016-06-24

中国国际金融股份有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司签署框架协议的核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）非公开发行的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司签署框架协议的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：一、框架协议签署概述惠博普和安东油田服务集团（以下简称“安东集团”）（惠博普与安东集团共同称为“惠博普-安东联合体”）与亚太石油（香港）有限公司（以下简称“亚太石油”）于2016年6月22日签署了《油气开发建设一体化服务战略合作框架协议》（以下简称“战略合作框架协议”）。亚太石油与“惠博普-安东联合体”致力于通过长期合作形成一个高效的油气资源开发模式，发挥各自优势开展战略合作，该框架协议约定，亚太石油原则上每年将给予“惠博普-安东联合体”1亿美元左右的工作量。二、合作方的基本情况1、亚太石油的基本情况公司名称：亚太石油（香港）有限公司成立日期：2010年9月16日股本：1.2亿美元公司性质：有限公司注册地：香港股东情况：TCL集团为最终控股股东主营业务：石油天然气上游勘探开发业务公司最近一个会计年度与亚太石油未发生类似较大的业务往来。2、安东集团的基本情况公司名称：安东油田服务集团（香港联合交易所的上市公司，股份代号：3337）成立日期：2007年8月3日股本：221,600,000港元发行股份：221,600,000股公司性质：股份有限公司注册地：POBox309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,CaymanIslands主要业务：钻井技术、完井技术、井下作业3、履约能力分析（1）“惠博普-安东联合体”履约能力分析“惠博普-安东联合体”是一个拥有全球化布局的油气开发全生命周期一体化服务的联合体。惠博普和安东集团是专注于不同领域但具有较强互补性的油气服务提供商。惠博普是一家为石油石化客户提供油气处理工艺系统解决方案的综合服务商，在油气田装备及工程总承包业务领域具备强大的设计、管理能力和完整的技术、产品体系。安东集团是一家香港联合交易所上市的具备油气开发一体化服务能力的服务商，其产品及服务覆盖油气田开发及生产的全过程包括油藏管理、钻井技术服务、完井技术服务、井下作业、采油技术服务及管材。惠博普与安东集团均为行业内领先的油气服务公司，双方的合作将在产品线上无缝对接，从而形成钻井、完井、增产技术服务、地面工程EPC项目及运维的一体化总包服务。惠博普与安东集团分别为深交所及香港联交所的上市公司，具有较强的融资能力，能够为本次合作提供资金保障，在资金、人员、技术等方面均能够保证项目的顺利履行，具有良好的履约能力。（2）合作对方履约能力分析亚太石油由TCL集团投资成立，是一家专业的油气资源勘探、开发及运营公司，在全球各地拥有并运营多处油气资产，享有TCL集团带来的跨国经营管理和资本运作经验，并拥有TCL集团给予资金上的强大支持，及专家级的技术团队为其带来的前沿技术力量。亚太石油在积极获得作业权的同时，也参与对外兼并收购和获取部分油田开采权益，有序地推进其业务的发展。公司认为亚太石油具备履约能力。4、公司与合作对方不存在任何关联关系。本次合作不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。三、框架协议的主要内容甲方：亚太石油（香港）有限公司；乙方：华油惠博普科技股份有限公司；安东油田服务集团；以下惠博普与安东集团共同称为“惠博普-安东联合体”。1、合作内容甲方承诺将具备条件的油气资源开发建设项目采用一体化总包的模式由乙方优先承担。项目总包内容包括钻井工程、修井及完井工程、地面建设工程，油田运行服务等。乙方承诺全面配合、支持及承担甲方的一体化总包服务。2、合作模式双方合作将根据油气资产的具体情况，以签署长期服务合同的形式展开。甲方确保拥有项目开发所……[点击查看原文][查看历史公告]

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