重大事项点评：拟定增收购安东伊拉克业务40%股权寻求海外油服产业链强强联合

韦戊

(发表于: 惠博普股吧更新时间: )

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重大事项点评：拟定增收购安东伊拉克业务40%股权寻求海外油服产业链强强联合

研报日期：2016-05-26

　　事项　　惠博普(002554.CH/人民币 13.63, 买入)拟定增募集资金 10 亿元，主要用于收购安东伊拉克业务 40%股权。　　主要观点　　公司基于较充裕的海外 EPC 订单，预期今年 2.5 亿元净利润，收购安东伊拉克业务 40%股权的投资收益对利润的贡献显着但还有赖于增发进度。假设收购成功后按 40%权益和承诺利润计算，此次投资可贡献约 1 亿元净利润。　　与安东油田服务公告一致，安东拟出售伊拉克公司 40%股权回收 7 亿元现金改善公司现金流。近年来安东在伊拉克的业务从连续油管、钻井业务发展到钻完井一体化和采油服务等总包服务能力适用当地外包经营模式。安东伊拉克公司 2015 年收入 5.6 亿元净利润 1.8 亿元，并承诺净利润 2016 年为 2.6 亿元。　　近年来惠博普一直致力于 EPC 工程总包转型，并重点发展海外市场，成功抵御了油价下滑对传统油田环保设备特别是在国内的影响。此次收购安东伊拉克 40%股权也是一次成功的产业链延伸和强强合作，是HBP 的油田系统地面工程建设与安东伊拉克的采油技术服务业务的协同。　　公司增发底价 12.72 元/股，募集资金不超过 10 亿元。按目前股价推算预期增发后总市值 90 多亿元，对应完全并表的利润市盈率估值不超过 30 倍，还可以受益油价持续反弹，维持买入评级。　　风险因素：　　国际油价再创新低，但这一概率已经很小；　　A 股系统性风险导致估值下移。今日最新研究报告

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丰坎借

油价都51了，这货还不涨。

2016-05-26 15:51:00
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贝彪皎

吗的，这个时候还出研报，明天跌停。

2016-05-26 15:54:52
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全召易

2016-05-26 16:56:14
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栾私昀

研报根本不是写给你们的，只不过股吧为了服务散户把它贴出来了！散户们看不懂就忽略吧！

2016-05-26 17:51:54
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莘争

2016-05-26 17:59:15
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童昆

尼玛，都不晓得非公开发行能否成功，三天两头把这消息搬出来，有意思吗？

2016-05-26 18:28:04
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凌朕占

有意思呀！你不就不知道收购跟非公开发行没有关系吗？只不过非公开发行以此收购为资金用途！收购不以非公为前提！6月30日前交割就完成了！

2016-05-26 18:48:46
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步婆容

我只想知道什么时候除权

2016-05-26 18:49:17
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束训

哈哈哈哈哈哈

2016-05-26 19:12:37
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曾翁

反对楼主！

2016-05-26 19:31:10
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潘俊

六月三十，要把人等疯哦

2016-05-26 20:28:25
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侯爽虫

不急你会有惊喜的！

2016-05-26 21:15:45
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禄庸站

说的好！但“好饭不怕晚”呀！！！有一点耐心吧！！！呵呵呵..............

2016-05-26 23:55:46
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