公告日期：2016-09-14

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-146唐人神集团股份有限公司关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司51%股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：1、本次交易的评估基准日为2015年9月30日，深圳比利美英伟营养饲料有限公司（以下简称“比利美英伟”、“标的公司”、“目标公司”）100%股权的评估值为33,342.32万元，2015年9月30日比利美英伟经审计的账面净资产为9,681.78万元，评估增值率为244.38%，评估增值率较高。本次交易对标的资产的评估采用了收益法和资产基础法两种方法，并采用收益法确定评估值。虽然本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，但受政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，仍可能出现未来实际情况与评估假设不一致、未来实现的盈利达不到资产评估预测值的情况，进而导致出现标的资产估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响交易标的资产估值的风险。2、本次交易完成后，比利美英伟将成为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）的控股子公司，公司能否与标的公司在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，能否通过整合实现公司对标的公司的有效控制，同时又能确保标的公司继续发挥原有的优势，均具有不确定性。如果本次整合不能达到预期效果，可能会对上市公司的经营和股东的利益产生不利影响。3、标的公司现有股东作出了业绩承诺：长兴福宝三启投资管理合伙企业（有限合伙）、李职、李泽燕、朱婉艺、深圳启智英联投资发展有限公司、深圳和谐乐耕投资发展有限公司承诺比利美英伟2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润分别不低于人民币3,000万元、人民币3,300万元、人民币3,630万元（净利润数以目标公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于目标公司全体股东的净利润数加上与目标公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定的科研项目所带来的政府补助收入确定）。由于标的公司盈利状况的实现情况会受政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，如果在利润承诺期间出现影响生产经营的不利因素，标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。4、本次交易为公司向交易对方支付现金购买资产，比利美英伟51%股权的评估值为17,004.58万元，经交易各方友好协商，比利美英伟51%股权交易作价16,320.00万元，公司需支付16,320.00万元的股权转让款，对公司的现金流会产生一定的不利影响；同时，根据《企业会计准则》，本次交易构成非同一控制下的企业合并，本次交易支付的成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额将计入交易完成后合并报表的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如未来年度本次交易形成的商誉发生减值，将相应减少公司该年度的营业利润，对公司未来业绩造成不利影响。一、交易概述1、截至本公告披露日，长兴福宝三启投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“福宝三启”）持有比利美英伟51%的股权。根据公司的发展需要和长远规划，公司决定以自有资金16,320万元收购福宝三启持有的比利美英伟51%的股权，控股比利美英伟。2、本次股份收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及职工安置问题。3、2016年9月13日，公司第七届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司51%股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案在董事会审议通过后，需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。同日，公司与福宝三启、李职、李泽燕、朱婉艺、深圳启智英联投资发展有限公司（以下简称“英联投资”）、深圳和谐乐耕投资发展有限公司（以下简称“乐耕投资”）签署《支付现金购买资产协议》。二、交易对方的基本情况1、名称：长兴福宝三启投资管理合伙企业（有限合伙）2、设立日期：2016年8月19……[点击查看原文][查看历史公告]

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