公告日期：2017-02-10

2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券上市公告书银行间证券简称：16清新绿色债银行间证券代码：1680421深交所证券简称：16清新G1深交所证券代码：111068发行总额：10.90亿元深交所发行规模：3.95亿元上市时间：2017年2月14日上市地点：深圳证券交易所主承销商：天风证券股份有限公司签署日期：二〇一七年二月第一节 绪言重要提示北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“本公司”）已批准该上市公告书，发行人领导成员确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对 2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券（以下简称 “本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券等级为AA级。本期债券上市前，发行人最近一期末（2016年3月31日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为31.16亿元，合并报表口径的资产负债率为53.71%；2013年、2014年、2015年发行人合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为1.80亿元、2.71亿元、5.07亿元和0.85亿元，2013-2015年实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为3.19亿元，根据发行人2016年第三季度报告，2016年预计实现净利润不少于6.60亿元，预计最近三年年均可分配净利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定，足以覆盖本次债券每年的利息的1.5倍。本期债券托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的部分将在深圳证券交易所的综合协议交易平台挂牌转让,该部分债券挂牌转让前，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响其在深交所综合协议交易平台挂牌交易，公司承诺，若届时该部分债券无法在综合协议交易平台挂牌，投资者有权选择在该部分债券挂牌前将其回售予本公司。根据《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》的规定，债券大宗交易的最低限额为单笔现货交易数量不低于5,000 张或交易金额不低于50万元人民币。债券交易单笔现货交易数量低于5,000张或交易金额低于50万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出，请投资者关注该等债券交易风险。发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与债权代理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该债权代理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。本期债券托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的部分仅在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌,仅限深圳证券交易所的合格投资者中的机构投资者参与交易,并禁止个人投资者参与交易。投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债权代理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券募集说明书》，投资者可在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）查询。第二节 发行人简介一、发行人基本信息1、发行人名称：北京清新环境技术股份有限公司2、英文名称：BeijingSPCEnvironmentProtectionTechCo.,Ltd3、上市地点:深圳证券交易所……[点击查看原文][查看历史公告]

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