清新子公司购买中铝下属脱硫资产是好事

酆彩咸

(发表于: 清新环境股吧更新时间: )

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清新子公司购买中铝下属脱硫资产是好事

清新环境6月8号发布合资子公司“北京铝能清新环境技术有限公司”拟购买中铝下属5个企业的脱硫资产，共计17亿余元，溢价5亿余元，从北京产权交易所的公告看，这个转让实际就是定向转给北京铝能清新环境技术有限公司。中铝提出的出让条件：（4）本次交易价款支付采用分期付款方式。首期款项不能低于交易总价款的30%，剩余交易价款需在2016年12月31日前付清，且提供合法担保（包括但不限于银行保函、第三方担保形式），并应当按照中国人民银行一年期贷款利率支付资金占用利息。《实物资产交易合同》并在签订当日，须将除保证金以外的首付款项一次性交纳至北京产权交易所指定的银行账户；（6）在进场竞价的同时需向转让方提交上述第（5）条所述的运营服务报价，该报价5家平均综合运营成本应不高于0.02546元/千瓦时（含税）（12）为确保转让方运行维护好脱硫脱、硝、除尘等设施，保证燃煤电厂正常运行，烟气污染物排放达到国家各级环保部门要求的标准排放，继续配合好转让方正常的生产，受让成功后，受让方同意与中国铝业股份有限公司成立由受让方控股的合资公司，将标的资产转入合资公司运营管理；从转让价格上看，溢价的5亿多元，实际就是合资企业进入中铝系的买路钱，标的运行服务价格为0.02546元/千瓦时（含税），清新环境现有运行的其他上网电厂的运行服务价格为0.0152元/千瓦时（含税），估计是这些标的的年发电量不大，所以，运行费用比较高。这笔交易最大的赢家是中铝，甩掉了包袱，同时获得17亿元的资金，一举两得，清新环境实际出了3.3亿元（成立合资公司的注册资金，收购款由合资子公司通过贷款支付），获得了进军中铝系的资格，通过合资子公司在中铝系的新项目上赚钱，长期看，也是一笔不错的选择，只要加强这些收购资产的管理，做到收支平衡就可以。从今后的发展情形看，国家加强环保的力度是肯定的，清新环境10年内的发展前景是光明的，其运行模式也是稳定的，一旦资产收购完成，今年的运行收入会有比较大的递增，每股收益也能达到0.70元以上，按照50%的年均增长，考虑到其股本偏大些，清新环境合理股价应该在25元以上。目前的下跌是停牌后的补跌，由于融资盘的平仓，导致其已经超跌，中期业绩应该在0.28-0.30元，中报公布后，股价就会向上回升，只要大盘不再次暴跌，18元以下买入的风险已经不大。

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通第耕

同意

2016-06-09 11:40:45
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徐不桶

问题是这批资产和设备能否有效创造价值，中铝的包袱就一定成清新的摇钱树？这是一个大疑问。进军有色的除尘或许是座残余的矿井，或许是一个陷坑。

2016-06-09 11:45:50
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郁禹政

这批资产肯定是赚不到大钱的，不然中铝也不会出让，但通过受让这批资产，可以优先获得中铝系的其他环保改造业务项目，也是不错的选择。清新环境接手中铝的这些资产后，可以按照民营的管理方式，重新招聘和撤换员工，达到收支平衡还是问题不大的，国企和民企的人工费用差就会省下一大笔。

2016-06-09 12:00:22
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晁岸炊

评论的很中恳，不错

2016-06-09 21:31:56
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沃炉吸

同意雨果的提醒，国企里面的陷阱太多了。最近的一汽违背承诺就是典型。

2016-06-09 22:34:42
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翟九

公司营运状况是一回事股票又是另外一回事在中国炒股不需要看业绩看发展炒作就会吸引眼球对公司也许是利好但是机构不认同也没用

2016-06-09 23:43:55
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顾却肖

员工将通过清新1号间接持有公司股份，目前还未建仓，一旦建仓完成，也就把1000个员工帮上了股价涨跌的战车上了，1亿元的资金分摊到员工头上，人均10万元，一旦公司经营业绩下降，员工的损失也不小。估计中金的清新1号很快就会择机买入股票，肯定要吸取2015年初上海国泰君安证券资产管理有限公司操作清新环境员工持股基金的教训，由于在25元左右没有及时建仓，结果股价开始大涨，公司不得已只能协调通过协议转让来完成建仓，协议价格也到了28.39元，国泰君安还因此失去了今年的同类业务，得不偿失。

2016-06-10 09:53:33
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武帷汛

估计清新在火电市场遇到瓶颈了吧

2016-06-10 11:32:50
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习只昌

应该是这样的，但海外市场拓展也到了有进展的关键，比如印度，印尼等

2016-06-10 17:10:54
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耿勺胞

只要有人这发这样的文章说好，就要马上走人。

2016-06-11 00:16:07
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