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研报日期:2017-07-31
海能达(002583) 事件:公司7月21日发布公告,海能达通境外全资孙公司 Hytera Project Corp.以 11.50 美元/股,共计约 7,056 万美元(折合人民币约 47,980 万元),要约收购诺赛特 100%股权,诺赛特自此成为公司的全资子公司。 收购专网通信基站天线主要供应商,产业链整合进一步加强 诺赛特是专网通信基站天线的主要供应商之一,能够根据不同行业客户的需求提供高度定制化的产品,同时拥有 40 多年卫星地面终端的行业经验,拥有较强的卫星地面终端的研发、生产和销售能力。本次交易属于行业内产业链上下游的整合,能够有效降低公司的生产和采购成本,能使公司快速切入卫星通信领域,并将卫星通信技术与现有专网产品相结合,为专网用户提供更全面的整体解决方案,有效提升公司全球竞争力。 现金收购诺赛特,进一步增厚公司业绩 公司收购诺赛特,在整合产业链有效降低公司成本之外,通过公司覆盖全球的营销网络,可以将诺赛特的基站天线销售到更多的国家和区域,增加诺赛特的基站天线市场占有率。本次收购采用现金,诺赛特 2016年营业收入3800万美元,净利润达到320万美元。这是续公司现金收购赛普乐之后的,再次通过并购增厚公司并表后的业绩表现。 公司在海外订单不断,显示海外扩张进展顺利 公司7月10日签订《安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同》,合同总金额为 30,939,165 美元(折合人民币约为 209,594,279.38 元)。本项目主要是为安哥拉公共安全部门(主要包括安哥拉内政部下属警察、消防、情报局、海关警察等)提供 Tetra 标准的系统、终端和跨系统调度平台融合解决方案,其中还包含最新一代宽窄带融合终端产品,为安哥拉建设覆盖全境的专网通信集群网络。6月7日公布联合投标体 JV 预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目。本次预中标总金额为 603,799,421.97 比索(约合人民币 8,362.63 万元),其中第一期项目金额约为 247,976,743.42 比索(约合人民币 3,434.48 万元),第二期项目金额约为 355,822,678.55 比索(约合人民币 4,928.15 万元)。海外业务的扩张,将进一步拉近与行业巨头摩托罗拉的差距,通过蚕食行业第一的市场份额,进一步夯实行业第二的地位,实现营收快速增长。 盈利预测 公司作为国内第一,全球第二的专网通信厂商。依靠国内专网通信建设浪潮的来临,以及海外龙头市场份额的下滑带来的双击,实现业务的快速发展,营收的迅速放大。我们持续看好公司在专网业务的发展,预计公司的2017年到2019年EPS分别是0.39元,0.55元、0.74元,对应的PE分别是42.X、29.X、22.X。维持“增持”评级。 风险预警 海外扩张进展不佳,国内PDT建设低于预期[华安证券][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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- 1 海能达濒临破产。举步维艰。发展遇到了危机。但金融世界不乏绝地逢生案列。公司本身也(海能达002583)
- 2 昨天跌停打开拉高,是有机构扛不住了,想借拉高出货,同时骗散户接盘[偷笑]但是从趋(海能达002583)
- 3 连续一字跌停大资金也出不去,所以早早就翘板了,比我想的要快一两个跌停,接下来可能(海能达002583)
- 4 每年9亿的研发费用 120亿的市值 哪里有捡
- 5 面都准备好了,主力硬要夹个鸡腿过来[微笑][大笑]
- 6 7.11午间船长笔录:乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
- 7 海能达:关于持股5%以上股东减持比例超过1%的公告
- 8 对于海能达近期走势的猜测
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