根据东方财富Choice数据统计，今日有9只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅50%以上，3只股有80%以上的上涨空间。其中万安科技(002590)、信威集团(600485)和大洋电机(002249)目标涨幅最大，预计上涨85.94%、84.30%、81.32%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

万安科技(002590)：业绩符合预期，关注ADAS落地

中银国际证券   彭勇

      公司发布业绩预告，归属于上市公司股东的净利润变动区间为 7,858 至9,728 万元；净利润变动幅度为 5.00%至 30.00%，业绩符合我们预期。 底盘悬架业务的高速增长是公司业绩增长主要动力，随着气压制动业务回升和悬架业务继续高增长，预计 2016 年业绩有望大幅增长。在传统业务蓬勃发展之际，公司有望在智能汽车领域继续“开花结果”， 我们维持目标价格34.90 元及买入评级。

      支撑评级的要点

      业绩符合预期，未来高增长可期。 公司受汽车行业整体增速放缓影响，其主营产品气压制动系统业务承压，前半年该项业务收入产生-5.52%负增长。公司大力发展悬架系统业务， 带动公司 2015 年前三季度整体业绩收入实现 23.3%，净利润实现 27.7%的高增长率。由于悬架系统业务处于新市场开拓时，毛利率较低，导致净利润增速放缓。公司悬架系统业务开拓了江淮汽车、上汽通用五菱等优质客户，其爆款车型销售有望助力公司悬架业务高增长，2016 年预计仍能维持高增速且毛利率会有所提升，高毛利率的 ABS 增速较快，业绩将会得到较快释放。

      车联网、智能交通、无线充电看点多多， 关注 ADAS 系统布局进程。 公司通过参股飞驰镁物与苏打科技公司，切入车联网及新能源汽车共享经济领域。入股美国 Evatran 公司获取无线充电核心技术，有望进入国内领先新能源汽车厂商供应链实现量产，并不断推进更高功率充电技术研发。公司非公司增发项目获得通过，公司积极布局，募投的重要项目 ADAS系统有望通过入股或成立控股的合资公司等多种形式，牵手国内外领先技术公司。 公司是传统汽车零部件供应商，产业资源丰富，有望发挥其传统的主动安全系统优势，加快研发电子制动产品，通过布局 ADAS 系统，联通车联网， 整合智能汽车产业链。 智能汽车是汽车行业发展的趋势，公司有望通过 ADAS 系统搭建获得长远发展。

      评级面临的主要风险

      1）汽车行业持续低迷，传统业务加速下滑； 2） ADAS、车联网、 智能交通、 无线充电等新业务发展不及预期。

      估值

      我们维持万安科技盈利预测， 预计公司 2015-2017 年每股收益分别为 0.26元、 0.37 元和 0.59 元。采取分部估值，给予传统业务 25 倍动态市盈率，维持新兴业务 100 亿元市值估计，合理目标价为 34.90 元，维持买入评级。

信威集团(600485)更新报告：解禁风险可控，布局军工通信第一股

国泰君安   宋嘉吉,王胜,周明

      公司公告支付光大金控第一笔股权转让款，光大问题基本得解。同时，我们判断，市场担忧的 1 月份解禁风险可控，当前位置可积极布局。

      投资要点：

      维持“增持”评级，维持目标价 50 元。公司公告支付光大金控首笔股权转让款，表明与光大的股权争议基本得以解决。市场担忧 1 月份解禁会再次冲击股价，而我们认为这已经是最悲观预期，实质影响并不大。我们维持 2015-2017 年 EPS 为 0.60/1.01/1.18 元，维持“增持”评级，维持目标价 50 元，距现价尚有 80%空间。

      支付首笔股权款，与光大金控争议得解。自元旦前夕收到光大金控定价基准日通知后，公司周末再度公告已支付新疆光大、天津光大首笔股权转让款，我们判断，整个事件有望在一季度彻底解决，市场担忧的股权纠纷问题已基本消除，压制股价的最大因素消失。

      1 月解禁风险可控。 部分投资者依然担心 1 月份的小非解禁将像 9 月份那样冲击股价，但我们认为这波解禁影响有限。理由：1）解禁股东数量、股份数量均不可比。9 月份解禁包括定增参与者、持股 5%以下股东，数量较多，且流通股本从 1.4 亿扩大至 16 亿，冲击巨大，难以管控；而本次解禁的股东为持股 5%以上，包括大唐电信科技产业控股有限公司、王勇萍（公司现任董事）、王庆辉（公司早期股东）、吕大龙（公司早期股东），对公司基本面熟悉且持股周期较长，冲击有限。2）时点差异。我们认为，目前光大股权问题得解，从长期发展角度考虑，再度大跌概率较小。3）上周交易所解禁新规产生新的制约，上述四股东持股比例虽达 23.66%，但实际能够减持数量有限。

      业务层面推进积极，公网、专网齐头并进。公司在公网、专网领域积极抢占资源：海外圈定柬埔寨、乌克兰、俄罗斯等地公网建设；国内则率先通过宽带集群（B-TrunC）产业联盟标准测试，在智慧城市、公共安全、应急处理等领域均有卡位；此外，在卫星通信、军工信息化方面亦可期待更多突破。

      风险提示：海外公网建设及卫星通信布局慢于预期。

大洋电机(002249)：拟参股小猪巴适，打造电动版“滴滴打车”

平安证券   余兵,朱栋,皮秀

      事项：公司1 月9 日公告，向深圳前海神彩股权投资管理中心增资1 亿元，该产业基金首期投资拟向深圳市小猪巴适科技有限公司投资人民币6000 万元。

      平安观点：

      参设云联新能源产业基金，完善新能源汽车战略布局：公司此次向深圳前海春阳资产管理有限公司与武姿女士共同投资设立的深圳前海神彩股权投资管理中心(有限合伙)增资人民币1 亿元，增资后产业基金总规模为1.1 亿元，产业基金名称拟变更为“深圳春阳云联新能源产业基金(有限合伙)”。该产业基金首期投资拟向深圳市小猪巴适科技有限公司投资人民币6000 万元，取得小猪巴适35%的股权。产业基金将主要投资于新能源汽车产业链，有望充分发挥与公司自身新能源车辆动力总成系统及新能源车辆运营平台业务的协同发展作用，为公司储备更多优质的投资标的。

      小猪巴适+大洋新能源汽车运营平台，线上线下珠联璧合：小猪巴适成立于2014 年3 月，注册资本1 千万元，核心团队成员来自腾讯、阿里、百度等知名企业。小猪巴适主营业务涵盖云联网定制巴士，包含通勤班车、商务包车、旅游班车等，其致力于打造华人地区最大的定制包车领域亐服务平台，专注服务于租车客户、汽车租赁公司和旅游大巴公司，目前主要业务集中在通勤班车和商务包车。未来小猪巴适将与大洋电机实施战略合作，使用大洋电机指定的电动巴士，降低租车成本，进一步促进新能源汽车运营推广。大洋电机于2014 年开始打造“中山模式”的新能源汽车运营业务，又于近期增资中国新能源汽车有限公司30%股份，加速抢占新能源汽车的终端运营市场。此次参股小猪巴适，有望显着提升公司运营平台的线上线下资源整合能力，协同打造出电动版的“滴滴打车”。

      盈利预测与评级：预计15~17 年公司EPS 为0.20、0.37 和0.52 元，对应1 月8 日收盘价PE 分别为62.3、33.5 和23.4 倍。我们看好公司在新能源汽车产业链的纵深布局，维持“强烈推荐”评级，目标价20 元。

      风险提示：宏观经济增速下滑；新能源汽车推广不利。

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