豪迈科技：增速放缓估值不低？

葛仗凰

(发表于: 豪迈科技股吧更新时间: )

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豪迈科技：增速放缓估值不低？

第一、配套市场第二、替换市场第三、新功能、新花纹轮胎的替换速度加快替换市场我感觉和配套市场有点此消彼长的感觉，不过汽车保有量在增长，那么替换市场就不用担心什么，加上现在对汽车保养得意识的提高。花纹这个变化也越来越快，这也算是一个好消息。接着主要看看配套以及国内外的轮胎市场。汽车市场至少最近不怎样，轮胎市场前两年大肆夸张之后，今年以来，日子也不好过，看下面这则报道：“2015年中国轮胎行业处于新世纪以来最困难时期。统计数据显示，上半年，44家轮胎企业销售收入791.2亿元，同比下降13.61%；轮胎总产量1.773亿条，下降6.17%。其中30家企业销售收入下降,其余14家增长。”再来看收入：从今年开始，每季度的收入增速都在下滑，到三季度只增长了23%，当然，去年基数比较高也是一个原因。接着是预收款项：豪迈收入增速在下滑，预收上也暗示出，四季度增长可能不是很理想，从豪迈这几天披露的信息，目前排产到了12月，而前几个月排产都是往后排了几个月。再看巨轮的情况：巨轮2015年的模具收入是同比下降的，毛利率下降也很厉害，因为巨轮的模具大部分是内销。所以结合豪迈来看，豪迈50%左右收入来自国外，从中报也能看出，15年外销增长50%，内销增长38%，这样来看，国内情况确实挺糟糕的，不过从中报来看，豪迈内销还是不错，这方面的原因，还真不好说。那么今后一段时间，外销应该对于豪迈比较重要，根据豪迈自己的说法，08年之后，国外厂商就一直没怎么扩产，而最近几年开始，开始陆续建厂，毕竟整体上来看，世界轮胎是还在增长。豪迈对外销也挺重视的，去年底组建泰国子公司，拓展东南亚市场。所以，我觉得外形应该依然能够保持比较高的增速。内销就不好说了，但增长应该还是行的，内销这个时候也是考验豪迈能力的时候了。两者相结合，豪迈还会继续增长，但是像前两年那样的增长是不会出现了。最后提醒一下，最近豪迈涨了不少，也多人也觉得豪迈要启动了，如果真是这样，那我也就很高兴了。不过，我依然提醒大家，现在的豪迈估值并不低，如果这样涨下去，高估是肯定的，不过以明年的业绩来看，我觉得应该也不算高估，所以，如果你长期看好豪迈，不建议下车，因为你下车之后，第一，豪迈可能就这样涨下去了，你接不回来，第二，豪迈跌下去了，你可能希望跌得更低才接回来，但是你我都心自肚明，人都是很贪的，很有可能你等不到这个更低价他就反弹回来了，所以，没事不要动来动去，当然，如果你能克服上面的问题，就无所谓，至少我对自己没这么大的信心，所以，除非豪迈高估很多，我才会选择清仓。当然以上仅仅考虑了模具，其他产品没有考虑，也没有讨论管理层等等其他，比较狭隘。其他产品从写第一篇豪迈的分析还是，就一直说有机会写写，不过因为资料有点难找，所以一直没写，如果有机会，一定写一篇的。

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宓份

要看估值的话，那些成百上千市盈率的股票就没必要维持现在的价格。一句话，赌场！

2015-11-18 16:08:16
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竺值

豪迈不要只看轮胎。它在高端加工的潜力巨大。燃气轮机就是个例子

2015-11-18 16:16:48
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东戊吟

这股主力实力太差，除权后，就沒涨撒子，属烂股内

2015-11-18 16:28:43
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包恒妮

! rfxUa

2015-11-18 20:05:21
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梁洛

楼主怎样看豪迈3亿元3年委托理财。

2015-11-18 20:08:36
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弓区任

跌破十日线，砸盘

2015-11-18 22:28:13
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包冷呆

目前经济紧缩期，能保持这个增速已经算是不错了，等到经济膨胀期，又会出现高增长

2015-11-19 06:13:11
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霍相肩

天天意淫

2015-11-19 09:35:09
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包挺申

15年外销增长50%，内销增长38%，这样来看，国内情况确实挺糟糕的>,38%增长还算糟糕？？你良心何在？

2015-11-19 09:44:43
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崔妆坤

NND,还在慢步小跑，真服了你

2015-11-19 10:59:46
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狄汛

豪迈未来可期

2015-11-19 14:01:08
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饶各虎

你也会就不在这里讲，总之屁话

2015-11-20 23:35:58
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