中止重组无须担心，继续看好STEAM教育稀缺标的

党爽设

(发表于: 盛通股份股吧更新时间: )

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中止重组无须担心，继续看好STEAM教育稀缺标的

研报日期：2016-08-30

　　盛通股份(002599)　　事件描述：公司于今日晚间发布关于推迟提交反馈意见&全资子公司香港盛通出资持有韩国乐博18%股份的公告。　　对此我们点评如下：　　本次中止重组属于暂时性行为，目前乐博教育在上海的11 家培训网点均为工商登记法人，并且已陆续通过教委的培训执照审核，只需时间拿到审批文件，公司此次公告主要出于对收购标的公司北京乐博教育的业务发展考量和对公司后续重大重组的周全考量。后续公司会持续坚定推进重组进程，并且坚持业务稳健发展的战略主线，继续围绕“教育、出版文化综合服务生态圈”坚定布局教育产业。根据相关手续的流程周期，我们预计公司将在9 月中下旬重新提交材料过会。　　同时公司发布公告，上市公司旗下子公司香港盛通通过出资人民币1070 万元持有韩国乐博18%的股份，也表明了公司对于此次重组的坚定信心和后续继续转型教育的决心。（韩国乐博为中国乐博教具版权的提供商，中国乐博与韩国乐博自2016 年1 月1 日签署了十年期独家代理合同，主要条款包括中国乐博每年采购不低于300 万美金教具，无需支付代理费等固定费用。）　　我们认为盛通股份是目前转型教育行业最优质标的之一，作为steam 创客教育唯一标的，公司此次引进新东方旗下机器人教育北京乐博，与此同时也为公司带来了不菲的行业资源，持续长期看好。增发摊薄后预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.29 元、0.40 元和0.49 元，业绩增速达146.11%、37.71%、20.59%，对应PE 分别为100x、72x 和60x，目标价位为50 元，对应于2017 年PE 125x，维持 “买入”评级。　　风险提示：收购效应不达预期；市场竞争加剧今日最新研究报告

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

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居凸凌

这是为了要出货吧！

2016-08-30 10:10:08
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郜季

想出货！

2016-08-30 10:11:06
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崔型

玛逼，研报又来了，接着忽悠。。。我在下面等你们

2016-08-30 10:34:14
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孙件付

公司投入应该再加大，持股比例太低

2016-08-30 10:47:26
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郑炎徐

好

2016-08-30 12:12:58
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燕瓶巫

28欢迎你

2016-08-30 13:07:28
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穆所系

主力都没货了，要出早出了，

2016-08-30 18:18:14
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董虫

我以一个散户(是托我全家死绝)告诫大家，别给庄当接盘霞侠了。此股典型的出货手法，大家用脑想一想，高股价在最近一年形成，为什么在历史高位，偏偏有那么多的利好，但股价就是不涨反跌，纵观每天的盘面，上面根本没有大卖盘挂单，就凭150倍的市盈率能支撑这个价？

2016-08-30 23:20:47
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景毕秦

2016-10-10 10:39:53
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