芯片原材料硅片供给与需求剪刀差推动价格飙升，上海新阳业绩迎双丰收。

包建爽

(发表于: 江粉磁材股吧更新时间: )

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芯片原材料硅片供给与需求剪刀差推动价格飙升，上海新阳业绩迎双丰收。

芯片原材料硅片供给与需求剪刀差推动价格飙升，上海新阳业绩迎双丰收。我们分析全球半导体产业超级周期超市场预期，提出“硅片需求和供给剪刀差”是这轮半导体景气度周期的核心因素，而下游的核心需求驱动存储、汽车、GPU、iot 等需求爆发，全球半导体产业发展的持续性及增长均超出预期，下半年随着消费电子的备货高峰到来、数据需求持续增长，供给将更加紧张！“硅片供给与需求剪刀差”推动行业景气度上移，上游供给基本由 sumco、信越、环球晶等垄断，晶圆代工大厂台积电、三星电子、英特尔等提高制程，20nm 以下先进工艺占比不断提高，加大对高质量大硅片的需求。三星、SK 海力士、英特尔、美光、东芝等全力转产 3DNAND，投资热潮刺激 300mm 大硅片的需求。同时工业与汽车半导体、CIS、物联网等 IC 芯片开始快速增长，大陆半导体厂商大举建厂扩产，造成硅晶圆缺口持续扩大。根据 SEMI 统计资料，今年第 2 季全球半导体硅晶圆出货总面积达 2978 百万平方英寸，与第 1 季的 2858百万平方英寸相较，季增4.2%并且连续5季创下历史新高，而与去年同期的2706百万平方英寸相较，亦明显成长10.1%。硅晶圆缺口持续放大，台积电紧急采取措施与供应商信越、胜高签订长约，再次提高 12 寸 wafer 价格，三星也与环球晶圆签署供货合约，历史首次。全球龙头包括信越、环球晶均无扩产动作，根据 sumco 最新估计，2017、2018、2019 缺口分别为 5%、9%、12%；下半年供给缺口比预期严重的多，内存需求激增，持续涨价，很多 fab 新产能开出，测试晶圆越缺越凶。目前价格由2016年底75美金涨到120美金，部分报价甚至达到了150 美金，预期硅片涨价幅度继续上修。推动这轮全球半导体超级周期持续性及力度将超预期，三星再涨dram合约下，兑现我们判断，存储景气度将是硅晶圆景气度的放大器！行业将继续分化，基于存储、汽车、工控等能转移价格的应用景气度持续提升，而消费级芯片不能转移价格转嫁压力的芯片仍将有压力！上周三星电子通知相关，计划再涨移动 dram 四季度合约价一成。据我们推算，dram今年涨幅已经达到64%；同样，nand 涨价幅度也在持续；而 nor flash 全面缺货，受物联网、汽车半导体等应用大增需求倒V反转，nor flash 特性更加适用于这类新增需求，且单价便宜，传导性更加，成长性将更加明确！台湾 nor flash 龙头继续配售模式，交货周期再次延长，下游需求全面爆发，Q2 盈利创新高，公司表示 nor flash 供不应求至少要到 2019 年缓解，产能缺口在20%以上，三季度目前涨幅15%左右，四季度继续看涨，未来几年迎来量价齐升！全球半导体设备龙头 AMAT 2017Q3 营收及利润也超预期！随着半导体产业发展明确，比半年前对成长更有信心，再次验证我们逻辑！新增应用需求激增、大陆厂投资厂拉动设备厂持续提升，尤其是存储等供不应求。北美半导体设备出货量 6 月出货金额为 22.9 亿美金，连续五个月持续增长，创 2001年3月来历史新高，继续看好持续向上！全球唯一300mm 大硅片新增产能生产商上海新昇下半年有望批量生产，上海新阳业绩迎双丰收：新昇大硅片成倍扩产受益+供给新昇的铜互连电镀液电子化学品等业务成倍增长受益。

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符孚吃

本人声明：资料仅供参考，关于上海新阳的资料来自互联网、上海新阳、上海新昇半导体科技有限公司网站以及个人分析判断，准确性请多方查证，提到的个股是从本人自己的角度要求关注的股票，不构成投资建议，仅供研究讨论，欢迎批评指正；股市有风险，骗子防不胜防，据此操作盈亏自负。

2017-08-22 19:41:38
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苗室

上海新阳大股东自愿锁定股份一年，公司第二期员工持股成交均价为41.816元/股，加上战略有志之士锁股，估计剩下3千万左右流通盘（极限最多10-15%换手率），珍希小盘股，散户最爱，战略机构首选。

2017-08-22 19:45:58
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林吏

问上海新阳(300236): 半导体原材料硅晶圆价格持续上涨对公司是好事还是坏事？2017-07-30 13:50:26上海新阳(300236) 回答 : 尊敬投资者：您好！硅晶圆涨价对公司来说是利好。(来自：深交所互动易)2017-07-31 10:19:07

2017-08-22 19:48:25
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湛弋

今年全球半导体营收将达到4014亿美元，年增16.8%，首度突破4000亿美元大关。全球半导体营收是于2000年时超越2000亿美元门坎，2010年达3000亿美元纪录，如今随着半导体应用更为广泛，7年时间就再增加千亿美元规模，各种智能设备智能机械军工设备增长需求，带动半导体芯片高速发展。　　硅晶圆业者估计，目前全球8寸与12寸半导体硅晶圆每月出货量大约各在520万片至530万片之间，但每月的潜在需求量可能达600万片以上。晶圆厂希望在供需吃紧的局面中确保货源。市场传出，全球第三供应商环球晶圆已与三星签订两到三年的长约，捆绑产能但不捆绑价格，为业界首例。　　意味着在合约期间内，不论未来半导体硅晶圆市况如何变化，环球晶圆都要供应三星约定数量的硅晶圆，出货价格则再参照市况或依双方协商。对环球晶圆来说，即使后续市况逐渐不再那么火热，大客户的订单也已拿在手上；就三星方面来说，在市况正热上游原材料大涨时，可避免有钱也不见得买得到货的情况，确保未来取得的货源数量。

2017-08-22 19:48:38
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匡皋

问：请问公司硅片客户测试多久了？多久能出结果？谢谢！上海新阳：尊敬的投资者：您好！上海新昇大硅片今年二季度开始在客户处测试，若一切顺利6-9个月后会有部分产品在部分客户通过认证，实现销售。（来自互动易）答复时间 2017-08-04 13:36:00 本人乐观预估：4月开展测试，经过6个月，10月批量销售；上海新阳业绩要翻天：新昇大硅片成倍扩产受益+供给新昇的铜互连电镀液电子化学品等业务成倍增长受益。

2017-08-22 19:50:39
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连佘委

问：若一切顺利6-9个月后会有部分产品在部分客户通过认证，实现销售，请问这里6-9个月指的是测试周期还是说从现在开始算6-9个月后？谢谢！上海新阳：尊敬的投资者：您好！6-9个月是指的大硅片产品在客户端开展测试，一切顺利的前提下所需要的时间。这个周期也是预估的较为乐观的周期，具体要结合客户的产能情况以及客户的客户的认证进度等情况确定。（来自互动易）答复时间 2017-08-07 09:04:00

2017-08-22 19:51:29
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经穴

缺货如此多遭引无数厂商竞出招。缺货！全面缺货！存储器、无源器件、晶圆…… 整个电子半导体产业的这种缺货、涨价行情已持续一年有余。晶圆也缺货，近期传出日本Sumco出手砍单，率先砍掉我国半导体厂商武汉新芯的硅晶圆供应量，武汉新芯只好加价向其他供应商找货源。环球晶圆表示，半导体市场景气持续成长，环球晶圆3~12吋全球海内外各厂的产能稼动率持续满载，订单已到明年。展望未来，全球半导体市场热络，各尺寸硅晶圆供给吃紧状况将持续，环球晶圆今年的营收表现，可望成长亮眼，并再创历史新高，并购综效大幅超越预期。这种缺货现象对我国的半导体产业影响尤为突出，如何化被动为主动？这是给我们提出的一个大课题，也是我国集成电路产业发展要解决的问题。

2017-08-22 19:53:47
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奚圃冈

Carbontech 2017设置石墨矿和特种石墨模块，主要针对石墨采选和深加工技术，邀请相关优秀科研单位：清华大学、中国矿业大学、武汉科技大学、山东大学、湖南大学、山西煤化所、北京化工大学、武汉理工大学举办科研单位—企业技术需求对接会；邀请山西宏特、三元碳素、方大碳素、保利协鑫、西安隆基硅、中环光伏、中国南玻集团、台积电中国、上海新阳半导体、鸿海精密模具、中核能源科技等产业链上下游企业高管举办CEO闭门峰会；共同探讨石墨矿采选政策法规、强化标准制订，抢占石墨产业制高点、科技投入和新产品开发、摆脱“稀土命运”，石墨产业实现价值链升级、石墨初级产品就地深加工，打造世界石墨之都、膨胀石墨、球形石墨、氟化石墨等高附加值产品精加工技术等热点话题。

2017-08-22 19:54:25
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阙禾奎

2017年7月21日，上海市稀土协会张修江会长带队，赴上海新阳半导体材料股份有限公司进行考察交流，听取了方书农总经理作的公司情况介绍，参观了陈列室，就相关感兴趣的问题进行了探讨，并就今后在稀土应用领域的合作达成共识。参加本次考察的还有，上海和利稀土材料有限公司陈春生副总经理、上海市稀土协会吴建思秘书长、崔中倪副秘书长等。

2017-08-22 19:54:38
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杜炊上

半年报：参股子公司上海新昇半导体科技有限公司300mm大硅片项目从2017年第二季度已经开始向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证，上半年有挡片、陪片、测试片等产品实现销售。受本轮硅晶圆涨价影响，国内主要芯片代工企业硅晶圆供货普遍紧张，这些客户加快了上海新昇硅片的认证的进度，预计下半年有部分产品在部分客户处完成验证，实现产品销售。在2015年9月国家队中央汇金救市买进的，到2016年6月份57元时一股也没卖出去，一直留到现在。

2017-08-22 19:59:54
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冀版晏

“国内空白”高科技+硅晶圆缺货涨价+雄安+稀土+大股东锁股+员工持股深套+中央汇金持股+小盘，硅晶圆缺货涨价，国内唯一稀缺标的。国务院高度重视产业，国家战略，新材料涨价概念，趴在底部的高科技半导体原材料硅晶圆涨价+雄安概念，成长空间巨大。

2017-08-22 20:00:43
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车了佻

下游的核心需求驱动存储、汽车、GPU、iot 等需求爆发，全球半导体产业发展的持续性及增长均超出预期，下半年随着消费电子的备货高峰到来、数据需求持续增长，硅晶圆需求爆发而导致的涨价更值得关注！

2017-08-22 20:02:54
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倪彩

下游的核心需求驱动存储、汽车、GPU、iot 等需求爆发，全球半导体产业发展的持续性及增长均超出预期，下半年随着消费电子的备货高峰到来、数据需求持续增长，硅晶圆需求爆发而导致的涨价更值得关注！

2017-08-22 20:09:39
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戴圻孝

上海新昇下半年有望批量生产，上海新阳业绩迎双丰收：新昇大硅片成倍扩产受益+供给新昇的铜互连电镀液电子化学品等业务成倍增长受益。

2017-08-23 08:39:48
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姚讼

发，然后替

2017-08-23 22:09:10
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裘研耿

发，然后替

2017-08-24 09:06:47
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巫庇沈

发，然后替

2017-08-25 10:08:26
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万沃从

发，然后替

2017-08-25 10:39:39
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强姨

鼠仓，莫非

2017-08-25 13:10:10
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庞浙六

多托。小心

2017-08-26 11:11:19
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