公告日期：2016-06-22

关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之募集配套资金实施结果的法律意见书中国·广州二〇一六年六月广东任高扬律师事务所关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之募集配套资金实施结果的法律意见书任高扬法意字[2015]第08-6号致：广东江粉磁材股份有限公司广东任高扬律师事务所接受广东江粉磁材股份有限公司的委托，担任贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定和中国证券监督管理委员会其他有关规定，及本所与贵公司签订的《专项法律顾问合同》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师声明如下1、本所律师根据中国现行法律、行政法规或规范性文件之规定，仅就本次交易标的资产过户情况的有关的法律问题发表法律意见。若涉及其他中介机构报告内容的，均准确引用有该等中介机构出具的报告内容，但并不就该登报告的内容发表任何意见。2、本次交易各方向本所律师保证：其提供的全部文件和（或）材料完整、真实、准确、有效；全部有关文件和（或）材料上的签字和（或）印章均为真实；其提供的材料和文件为副本或复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致；其所作出的陈述、说明、确认和承诺均为真实、准确、完整，不存在虚假、重大遗漏、误导等情形；其所提供的非自身制作的其他文件数据，均与该等文件数据的原（初）始提供者提供的文件数据一致，未曾对该等文件数据进行任何形式上或实质上的更改、删减、遗漏、涂改、篡改和隐瞒，且已提供或披露了与该等文件数据有关的其他辅助文件数据或信息，以避免本所 及本所律师因该等文件数据或信息的不正确、不完整而影响对该等文件数据或信息的合理理解、判断和引用。3、本所依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解、理解、核实发表法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事项，本所依赖有关政府部门、或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。4、本所及本所经办律师严格履行了法定职责，勤勉尽责,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。5、除非在行文中另有说明，本法律意见书所用术语、释议与其他法律意见书（与本次交易有关）中所用的术语、释议具有同样的含义和指向。6、本所同意将本法律意见书作为本次交易必备法律文件，并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任。7、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作出任何解释或说明，且本法律意见书仅供本次交易目的使用，不用于任何其他目的。一 本次交易方案概要江粉磁材以发行股份及支付现金的方式收购曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞、聚美投资等六名交易对方合计持有的东方亮彩100%的股权。江粉磁材拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过117,500.00万元，占标的资产交易价格的67.14%。沃克森公司出具的【(2015)第0819号】《评估报告》，东方亮彩100%股权于评估基准日2015年9月30日，收益法下的评估值合计为175,083.36万元。经江粉磁材与交易对方共同确认，东方亮彩100%股权的交易价格为人民币175,000.00万元。1.1 发行股份及支付现金购买资产（1） 江粉磁材拟向曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞、聚美投资六名特定对象以非公开发行股份的方式购买其合计持有的东方亮彩股权转让对价的70%。发行股份数量合计为16,666.6664万股，发行价格为7.35元/股。（2）江粉磁材拟向曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞、聚美投资等以支付现金方式购买其合计持有的东方亮彩股权转让对价的30%，合计支付现金52,500.00万元。1.2 发行股份募集配套资金（1）江粉磁材通过询价方式向不超过10名的其他不特定合格投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交……[点击查看原文][查看历史公告]

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