从每股收益分析股价可能达到的高度

潘牧

(发表于: 龙蟒佰利股吧更新时间: )

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从每股收益分析股价可能达到的高度

分析设定的条件：1，市盈率：以盈利能力和当前市场风险偏好，市盈率30倍不算很高，较为公允。2，产品价格：较去年9月至今年1月（时间为半年）涨1000元/吨应是合理的，实际情况是，年初至当前已历经三次调价上涨了900元，预计未来还有较大的上涨空间，这里我们只设定上涨1000元，较为保守。3，股本变化：当前2.04亿，10送25后股本是7.14亿，增发3.8亿，合计总股本约11亿。4，按增发资料，并收购的龙蟒集团，销售量30万吨，净利7亿计算如下：（以下计算是送转和增发均完成后的数据）1，提价前总利润：7亿（龙）+1.1亿（佰）=8.1亿2，提价影响利润：30万吨*1000元（龙）+20万吨*1000元（佰）=5亿3，两者合计总利润：8.1+5=13.1亿。4，总股本：11亿5，每股收益：13.1亿/11亿=1.19元/股6，每股股价：1.19元*30倍=35.7元/股（除权后）7，复权股价：35.7元*（1+2.5）=125元/股8，上涨动力：因去年下半年产品价格基数较低的原因，预计今年上年利润同比增幅将十分可观，为股价上涨提供充足动力和理由，真正意义上的涨价题材，不同于金铅等股票，今年新出现的高送转现象，填权行情没有先例和束缚，可能出现惊喜。9，未来涨幅：（125-57）/57=119%，10，完成时间：与龙蟒财务表合并后，将产生亮丽的效果，时间为7个月后，但考虑股市的超前效应，效果应在中期报表是得以体现。说明：以上测算未考虑佰利联利用收购龙蟒后获得龙蟒低价位自有矿降低生产成本所产生的效益，因测算较为复杂，本人初步测算应不会低于2亿元。以上为本人根据公开的资料做出的初步测算，仅代表个人观点，反对别骂。顺祝投资顺利。

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居巫芙

辛苦了，谢谢

2016-03-30 23:36:19
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闻贯委

除权增发后，股本不至11亿

2016-03-30 23:38:02
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扈背

顶

2016-03-30 23:47:51
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禄埠娱

是否考虑盘子太大，拉不起来

2016-03-30 23:58:54
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裴秤冒

银行才5倍市盈率

2016-03-30 23:59:21
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费玉

顶

2016-03-31 00:04:59
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乜亢徐

增发股也除权的，所以总股本是20亿

2016-03-31 00:05:06
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许破砍

按增发3.8亿+原股本2.04亿=5.84亿，除权后是20.4亿总股本，

2016-03-31 00:16:33
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陶弋娱

增发不除

2016-03-31 00:16:37
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花舵

增发也是除权的吧

2016-03-31 00:19:49
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芮羞的

5、本次非公开发行股票数量为 38,000 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量将做相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

2016-03-31 00:21:33
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谭戊段

5、本次非公开发行股票数量为 38,000 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量将做相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

2016-03-31 00:27:48
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吉孝

集中回复和探讨1，先送转，后增发，增发不参与送转2，现在总股本2亿，流通股1.65亿，送转后，总股本7亿，加增发3.8亿，共10.8亿，其中流通股1.65*3.5=5.78亿，增发3.8亿共十个股东，如减持有禁期限限制。3，如果行情配合，大家可能忘记了，风大，猪能飞起来。个人观点，反对别骂

2016-03-31 00:37:00
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屈副宫

那只增发不除，增发价27多不除谁参于增发

2016-03-31 00:58:40
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龚卷半

股本变大后是不是股价就上不去了？

2016-03-31 01:59:44
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焦史

一般操作会是在增发后送转，这次高送转就是为了能顺利实施增发的，假如是在增发前实施送转那到时增发价格是要除权的，还有一点需要提醒的是尤蠎矿不可能供原矿给小佰的，己经正式公告过了，矿产开采量只够自用，分析资料一定要真实可信

2016-03-31 06:17:08
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易密特

除非除权前股价在100以上，否则除权后定增价和数量都要变，参考豫光金铅。

2016-03-31 07:01:29
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边估

就这水平还分析毛啊。赶紧回家吃饭去。送转后总股本是是20个亿。

2016-03-31 07:46:28
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曹冒元

对不起，本人水平有限，对公司相关资料没有分析透彻。1、龙蟒矿对佰的影响，在分析中没有计入。2、增发价格除权，增发数量必然同比例增加，这样总股本会达到20.2亿股。每股收益降为13.1/20.2＝0.65元30倍市盈率对应股价是：0.65*30＝19.5元，复权价68.25

2016-03-31 11:48:30
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乜彪伎

你真会算，17年不算并购龙蟒每股净利是3元左右，并购除权股本为20.4亿。每股收益也应为2元左右。佰利联要做卖白粉的老大并购括产产能19将达120万吨以上。市值将达2000亿。大家开心不?

2016-04-01 06:17:36
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