主力在担忧什么？我猜想是以下几个方面。第一，公司一季度业绩不好。第二，股东疯

仲侏访

(发表于: 龙蟒佰利股吧更新时间: )

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主力在担忧什么？我猜想是以下几个方面。第一，公司一季度业绩不好。第二，股东疯

主力在担忧什么？我猜想是以下几个方面。第一，公司一季度业绩不好。第二，股东疯狂的减持。第三，送配时间的不确定。关于第一条，一季度业绩明显的增长在50%以下，因为去年一季度钛白粉价格还在比较高的位置，价差方面的利润几乎没有。但会得益于销量的增加和高附加值产品销量的上升，公司业绩应该还是增长的。今年一季度的业绩增长更多的是体现在环比增长上。第二条，股东的减持，从交易层面看，如果没有股价的持续走强，它是无法顺利减持也无法卖到好价钱。倒推回去，像佰利联这种传统行业公司，如果没有业绩的持续走强，公司股价绝对无法持续上涨。因此，在公司业绩持续向好的情况下，担忧股东减持实在是杞人忧天。第三条，送配时间的不确定，这个确实是折磨二级市场的一个东西。我的理解是，公司肯定是因为资金周转时间的不确定，送配的钱不确定什么时候到账而导致的。综上所述，现在的走势在我看来，也属于正常。洗掉这些纯粹炒作高送转的资金，佰利联才会沿着市场正确的估值往上走。那么，正常的估值是多少呢？个人觉得，佰利联和龙蟒合并后的估值就是市场的正常估值。按现在60元价格，合并后5.88亿股本，市值约350亿。16年合并后年纯利润12亿，PE为28倍左右。如果今年的钛白粉涨价能有60%体现在利润上，那么16年的PE就变为20倍。随着钛白粉的价格在上升通道内走，PE会继续下降。假设股价涨到100元，市值是588亿，如果16年钛白粉总体涨价20%.，这个市值也非常合理。现在已经涨了15%了！二级市场的股价走势及买卖。我个人认为，50元以下是极度安全的区间，50到60是大资金配置的区间。当然，这个没有考虑股灾的因素！纯属个人观点，喷子可以喷，但希望不要伤人自尊。毕竟，这是一个平台，谁都可以说话。

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却贝

资本市场，讲究的是确定性，千金难买确定性。

2016-04-08 17:36:59
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濮的修

写得好

2016-04-08 17:39:50
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谭名俐

你一直在唱空想进去，如你愿了，股价下来了你进去了。

2016-04-08 18:49:28
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凤租沅

昨天减仓后看到佰利联调整，就买了它，谁知价格一路下行，今天虽然成功做了T，但是离成本还有距离，不知佰利联能让我尽快扭亏吗？

2016-04-08 20:33:25
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步秤

看看其他高送配的，就知道小佰有多弱了

2016-04-08 20:50:49
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柏享规

是善庄吗，好人会有好报，好股票别搞砸了

2016-04-08 21:58:47
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裘只前

写的蛮好的。有点疑问，增发是27元后公司合并，合并后股本扩大，那价格还是现价吗？另外现在市值是120亿，到588亿，是要翻差不多5倍，个人觉得1+1会大于2，望回复，谢谢

2016-04-08 23:27:26
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步眉吟

次贴一出，股价回升，鉴定完毕。

2016-04-09 01:46:08
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乌升唱

龙蟒的盈利能力是佰利联的5倍不止。现在的120亿仅仅是佰利联的估值，当然包含了一部分预期。股价走到现在这个位置，市场必定需要寻找安全因素，那么安全因素在哪里呢？我认为有几点，第一是氯化法的成功以及即将扩建第二第三条氯化法生产线。第二是合并龙蟒后的协同效应。第三是富钛料项目的成功。第四是出口量的持续增长，国外售价比国内高很多。第五是钛白粉继续走在涨价的通道上。从交易层面看，现在的2.04亿股本，至少有1亿左右是不会动的，那么市场真实流通就只有大概1亿左右，合并龙蟒后总股本5.88亿。流通率只有17%。这个充满了想象力！

2016-04-09 06:34:43
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冀徕

谢谢回复，基本面说法完全赞同，算是一次成功的蛇吞象交易。只是经过高送配后，2亿股本变7亿，再加配股3.8*3.5，总股本2亿变20亿左右，个人觉得小盘股的溢价没有了，总估值在400亿左右会比较现实。

2016-04-09 09:47:32
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全事

补充一句，个人觉得合并前及高送后都有机会，反而往后是估值渐趋合理

2016-04-09 09:53:22
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乐玖乎

分析满理智.但市场讲究是炒作,如果没有高送转,单凭涨价因素,股价目前应不会超过五十元?由于并购加高送再加涨价,估计后市还有30-50%的炒作空间!员工激励在4.24有240万股可以上市,其余360万股在二年后才能上市,为保护员工利益,估计在24日前几天将推出实施高送,那时股价来二个板左右,或公司4.26给出闪亮季报,将股价推上更高的高度!

2016-04-09 11:19:13
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屈决

分析的有理有据！赞

2016-04-09 23:41:39
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乔侯梃

有道理

2016-04-10 09:54:04
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闵安凌

楼主如何看待24日解禁600万股？

2016-04-10 11:29:50
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熊累丘

数量不大，心理影响肯定有，

2016-04-10 12:45:59
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陆票行

关键是尽快合并龙蟒。就怕夜长梦多。

2016-04-10 16:09:35
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舒所桂

没想到点击率这么高，可以去做庄托或者券商分析师了。

2016-04-10 17:41:48
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安青革

从供需角度看，国外的钛白粉市场是有比较大的缺口的，这个从佰利联等出口钛白粉价格比国内高一截就可以看出。随着国内过剩产能的出清（现在基本上已经差不多出清），国内的价格肯定会和国际趋同。（去年12月，国际巨头涨价150美金，相当于900元左右，国内的市场分三次也涨了900元。这次科斯特一下子涨了1300元，国内先跟涨500元，5月初或许直接再涨800元）。钛白粉市场已经彻底的走上了供需平衡的道路上。

2016-04-10 21:03:34
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