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研报日期:2016-08-01
亚夏汽车(002607) 2Q16单季营收增长增长28.8%,业绩反转确认 亚夏汽车发布业绩快报,1H2016营收27.9亿元,同比增长13%;归属净利润3229万元,同比增长1145%,略高于此前公司3020-3150万预告上限,基本符合预期。其中2Q2016营收同比大幅增长28.8%(1Q16仅增长1.1%)。考虑到2Q16国内新车销售大幅反弹(狭义乘用车4/5/6月同比增长8%/14/5%/23%),购置税减半政策年底到期,下半年新车市场有望延续良好势头。 1H2016营业利润2166万,同比扭亏;新车毛利提升、金融业务贡献逐步体现;考虑到公司定增资金5月到位,且与途虎在维修保养、保险和金融业务的合作正式铺开落地,下半年盈利环比上半年有望大幅提升。 轻资产转型布局持续落地,汽车消费全生命周期布局值得期待 公司上半年围绕汽车消费全生命周期的轻资产转型布局不断,先后与瓜子二手车(二手车金融)、一汽大众(融资租赁)、最惠保(互联网保险)、易点时空(互联网驾校)、安徽信息工程学院(汽车职业教育)达成战略合作;并1亿元战略入股途虎,8600万战略入股最会保,携手盛世景成立10亿元产业并购基金,转型态度之坚决、力度之大远超市场对公司区域4S店经销商的定位。 公司目前战略布局已经涵盖驾校培训、新车销售、维修保养、保险金融、二手车、职业教育等汽车消费各个各领域,且战略合作各方均是细分领域领先的龙头公司,后续项目落地效果值得期待。暂维持公司16-18年净利润0.81/1.05/1.37亿元预测,维持“买入”评级。 风险提示 汽车销售市场下滑;融资租赁坏账风险;转型不达预期 今日最新研究报告
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- 1 中公呢:说它是垃圾股,因为长时间阴跌;说它是一个好股票,因为它每一次都会让你赚钱(亚夏汽车002607)
- 2 你们那些互动易提问的能不能问点有水平的问题?动点脑子提问好吗(亚夏汽车002607)
- 3 看看该股的历史走势,从43.58跌倒了2.59,昨天涨停板3.38元,今天又跌到(亚夏汽车002607)
- 4 有的人玩了很多年股票也没搞懂,投资投资,投资的不是股票而是自己。我一直相信一句话(亚夏汽车002607)
- 5 中公教育现在在公务员培训、考研培训等方面还是市场占有率第一(亚夏汽车002607)
- 6 目前,我认为中公最坏的时刻已经过去(亚夏汽车002607)
- 7 分析下中公退费情况及这波超跌(亚夏汽车002607)
- 8 跌的时候哥只说二字耐心,中公作为我重仓长线标的,逻辑早就提过,有人想让它涨了,3(亚夏汽车002607)
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- 10 眼前的“亏”不是亏,
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