公告日期：2016-10-17

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-097朗姿股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（二次修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、公司拟非公开发行A股股票事宜已经公司第二届董事会第三十一次会议和公司2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年8月5日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额和发行数量进行了调整。调整后的非公开发行股票方案尚需获得中国证监会的核准。2、本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，但募集资金逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度下降。3、公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）事宜已经公司第二届董事会第三十一次会议和公司2016年第二次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证监会的核准。根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，2016年8月5日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行募投项目拟投入募集资金金额和发行数量进行了调整，调整后的非公开发行股票方案尚需获得中国证监会的核准。基于调整后的非公开发行股票方案，为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容公告如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次非公开发行计划募集资金不超过822,041,800元（含本数），发行后公司股本规模将有所增加，归属于母公司所有者权益将大幅增加，公司即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。（一）财务指标计算主要假设和说明1、假设本次发行募集资金到账金额为822,041,800元，不考虑发行费用。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司2016年第二次临时股东大会决议公告日，即2016年7月18日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即为22.98元/股。本测算假设发行价格为22.98元/股，则发行股份数量为35,772,053股，最终发行股数以经中国证监会核准发行的股份数为准；本次发行完成后，公司总股本将由400,000,000股增至435,772,053股；2、假设公司于2016年11月完成本次非公开发行（该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）；3、考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，2016年公司整体收益情况较难预测，公司以2015年全年合并报表口径的归属于母公司所有者的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为预测基础，假设公司2016年全年实现的归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润等于2015年，同时在此基础上考虑上浮10%与下浮10%两种情况；4、上述利润假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，该利润的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况等多种因素，存在不确定性；5、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；6、在预测2016年末净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响。（二）本次发行对公司每股收益、净资产收益率指……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。