巨龙管业:上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买资产

溥放浙

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公告日期：2016-04-05

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买资产浙江巨龙管业股份有限财务顾问名称华泰联合证券有限责任公司上市公司名称公司证券简称巨龙管业证券代码 002619购买资产类型完整经营性资产■ 不构成完整经营性资产□本次重组的交易对方包括发行股份购买资产的交易对方以及募集配套资金的交易对方。其中，发行股份购买资产的交易对方为北京拇指玩股东王磊、交易对方张健、李莹、北京骊悦、上海哲安及杭州搜影股东天津久柏、王家锋、北京骊悦及上海哲安；募集配套资金的交易对方为宁波乐源、新纪元期货、拉萨热风、东吴证券、江信基金、俞斌、郑亮、屠叶初交易对方是否为上市公是□ 否■ 是否构成关联交易是■否□司控股股东上市公司控制权是否变是□否■ 交易完成后是否触发要是□否■更约收购义务（一）发行股份及支付现金购买资产本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买杭州搜影100%股权以及北京拇指玩100%股权。本次交易上市公司共支付交易总对价169,350.00万元，其中，以现金方式支付69,350.00万元，其余100,000.00万元以发行上市公司股份的方式支付，发行上市公司股份的价格为22.20元/股，共计发行45,045,044股。具体情况如下：1、巨龙管业拟以发行股份及支付现金，购买杭州搜影100%股权本公司与上海哲安、北京骊悦、天津久柏、王家锋等四名杭州搜影股东签署了《浙江巨龙管业股份有限公司与杭州搜影科技有限公司全体股东之发行股份并支付现金购买资产协议》。根据该协议，本公司拟向上海哲安及北京骊悦非公开发行股份，向天津久柏、王家锋支付现金，购买其持有的杭州搜影100%股权。本次交易，杭州搜影100%股权的评估值为135,579.41万元，经交易各方友好协商，确定杭州搜影100%股权交易对价为135,500.00万元。其中，本次交易对价中，上市公司以发行股份的方式支付79,705.88万元，发行股份价格为22.20元/股（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%），发行35,903,550股；其余55,794.12万元由上市公司以现金方式支付，资金来源为本次交易同时进行的非公开发行股票募集配套资金。2、巨龙管业拟以发行股份及支付现金，购买北京拇指玩100%股权本公司与上海哲安、北京骊悦、王磊、李莹、张健等五名北京拇指玩股东签署了《浙江巨龙管业股份有限公司与北京拇指玩科技有限公司全体股东之发行股份并支付现金购买资产协议》。根据该协议，本公司拟向上海哲安及北京骊悦非方案简介公开发行股份，向王磊、李莹、张健支付……[点击查看原文][查看历史公告]

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