完美环球:国信证券股份有限公司关于公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

郎到巴

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公告日期：2016-02-03

国信证券股份有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二零一六年二月2-3-1国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“完美环球”、“上市公司”)本次重大资产重组之独立财务顾问,现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》(深证上【2013】323号)及《关于补报并购重组审核分道制相关材料的通知》中的相关规定及要求,就完美环球本次重大资产重组的相关事项发表如下意见:一、核查内容1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业经核查，上市公司完美环球主要从事影视剧投资、制作、发行及衍生业务，艺人经纪业务等，依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2015年修订），上市公司属于“文化、体育和娱乐业”项下的“R86广播、电视、电影和影视录音制作业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。本次交易标的上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“完美世界”）主营业务为网络游戏的开发、发行和运营，依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2015年修订），标的资产属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“I64互联网和相关服务”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。综上，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼2-3-2并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市（1）本次重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购上市公司的主营业务为电影的制作、发行及衍生业务；电视剧的制作、发行及衍生业务；艺人经纪服务及相关服务业务。公司主营业务发展良好，营业收入快速增长。标的公司完美世界致力于网络游戏的开发、发行和运营。本次交易完成后，完美环球将拥有影视剧的投资、艺人经纪和网络游戏两类业务，两者具有较强的业务协同效应，进一步改善公司收入结构，强化公司盈利能力，实现快速发展。经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。（2）本次重组是否构成借壳上市本次交易前，石河子快乐永久股权投资有限公司直接持有上市公司25.06%的股份，为本公司的第一大股东，池宇峰持有石河子快乐永久股权投资有限公司90%的股权，为公司实际控制人。本次交易完成后，在不考虑配套募集资金发行股份的情况下，池宇峰预计将控制公司52.91%的股份；在考虑配套募集资金发行股份且配套融资全额募集的情况下，池宇峰将控制公司57.77%的股份。因此，本次交易完成后，池宇峰仍为公司实际控制人。本次交易不会导致公司控制权的变化，本次交易不构成借壳上市。本次交易不符合《重组管理办法》第十二条、《

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向柁坡

不错

2016-02-02 15:51:31
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巩则建

明天会是什么情况

2016-02-02 15:57:19
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舒粉

沙发

2016-02-02 15:58:41
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段畔男

不属于，意思就是普通重组，正常资本运作，过

2016-02-02 15:59:48
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黄眈佰

资产重组

2016-02-02 16:00:06
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芮更阡

不是借壳上市，是不是不好啊

2016-02-02 16:00:44
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诸匝威

不是借壳上市，这样也没有多高了，失望死了

2016-02-02 16:06:07
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申米春

呵呵，跟借壳一个性质，这些散户，呵呵

2016-02-02 16:07:38
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弓拒特

控制权未发生变更，当然不算借壳了。。

2016-02-02 16:22:16
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乌升唱

2016-02-02 16:38:52
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慎佟

欧股又绿了，明天怎么走？

2016-02-02 17:13:35
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暨朋

快跑吧，今天开盘卖出的后悔啊。

2016-02-02 17:47:55
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左烟鸟

没事，都创新高了。没有最高，只有更高！

2016-02-02 18:24:40
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居祠炭

实际控制人本来就是一个,本来就没说借壳好吗!! 但是效果比借壳还好,注入的资产又大又好,还不用走借壳那么复杂的程序,一举双得.

2016-02-02 20:51:23
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习欲木

利好落空还利好傻帽，说白了就是钱进去了，啥事没有，股东玩乌龙，说的好就是散户要么套要么等，赚钱难，要么主力连续暴力拉升那也是出货，所以你我不知道今天晚上出这么不好的公告，但本来打算在回落在买回来的，现在估计要重新看看在说吧，呵呵

2016-02-02 21:11:47
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乌孝

忘了说一句，你们太贪心了，周一走势就告诉你们别贪心呢

2016-02-02 21:13:35
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姬牧峙

不是借壳，就不存在变数，利好！

2016-02-02 21:49:38
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尤勃

没脑的人！！！大股东资产注入！看懂了没有！

2016-02-02 22:41:56
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胡怠

重组已成，连板继续！

2016-02-02 23:17:39
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戴堆佛

大涨到又

2016-02-03 15:22:04
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