公告日期：2016-07-06

中银国际证券有限责任公司关于华西能源工业股份有限公司重大资产购买延期复牌的核查意见华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“上市公司”）于2016年4月23日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-033），上市公司股票自2016年4月25日起因筹划重大海外资产购买事项停牌；2016年5月21日，上市公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-048），确定上述事项构成重大资产重组。中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”或“独立财务顾问”）作为华西能源本次重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，对华西能源延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：一、本次筹划重大资产重组的基本情况1、标的资产情况（1）标的资产情况标的资产是从事石墨烯产品的研发、生产及销售的高科技企业，系全球量产单层石墨烯的领先企业。根据上市公司行业分类指引（2012年修订），标的公司属于“C制造业”项下的“C26化学原料和化学制品制造业”。（2）控股股东情况截至上市公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日，标的资产的股权结构正在调整过程中，待股权结构最终确认之后，再行披露控股股东情况。（3）实际控制人情况张博增（BorZJang）博士系标的资产的实际控制人，其个人情况如下：张博增（BorZJang），男，美国国籍，1952年出生于中国台湾屏东县，1982年毕业于美国麻省理工学院并获得材料科学与工程专业的博士学位，同年受聘于美国奥本大学机械与材料工程学院任正教授，终身教授及研究生办主任。1991年受聘于英国剑桥大学丘吉尔学院担任海外院士。同年被美国国家自然基金支持的复合材料研究中心受邀担任中心主任。2002年被北达科他州立大学的机械工程与应用力学系聘为系主任、教授。2005年被美国莱特州立大学的计算机与工程学院聘为学院院长、终身教授。目前拥有约200篇已发表的科学论文及约300项美国和国际专利。2、交易具体情况本次重组方案初步协商为上市公司以现金方式收购标的资产的部分股权，不涉及发行股份购买资产；本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为黎仁超先生，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。本次交易为现金方式购买标的公司部分股权，不涉及发行股份配套募集资金。3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况2016年5月19日，上市公司与标的公司实际控制人张博增（BorZJang）签署了《华西能源工业股份有限公司与张博增（BorZJang）关于拟收购石墨烯相关资产之合作意向书》（以下简称“《合作意向书》”），上市公司已在《华西能源工业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-048）中对上述《合作意向书》的签署进行了披露。上市公司与交易对方正在就交易方案进行磋商，截至上市公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日，上市公司与交易对方不存在对《合作意向书》进行重大修订或变更的情形。4、中介机构及其工作进展（1）本次重组涉及的中介机构上市公司聘请中银国际证券有限责任公司担任本次重组的上市公司独立财务顾问；聘请国浩律师（上海）事务所担任本次重组的法律顾问；聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重组的审计机构；聘请万隆（上海）资产评估有限公司担任本次重组的资产评估机构。（2）中介机构工作进展情况自公司股票停牌以来，上市公司及相关中介机构积极推动本次重组的各项工作，目前，上市公司正组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构，就本次重大资产重组事项进行沟通、论证。同时，各中介机构正在对标的公司及其下属公司进行尽职调查。鉴于标的资产部分业务在境外运营，中介机构需要更多的时间对标的资产进行尽职调查。5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况本次交易涉及或与本次交易有关的有权审批、许可、备案或授权机构可能包括但不限于我国发改、商务、外汇等相关部门及境外相关部门，以及其他必需的审批、许可、备案或授权机构（如有）。鉴于目前的交易方案尚未得到最终确认，因此交易方案所涉及或与交易方案有关的所有必需审批、许可、备案或授权事项尚未最终全面确认，相关工作亦未全面开展，提醒投资者注意风险。二、本次延期复牌的原因及时间安排……[点击查看原文][查看历史公告]

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