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紫江企业(600210)铝塑膜国产化的最大受益者
铝塑膜壁垒高,盈利好:铝塑膜是软包锂电池的封装材料,也是目前锂电池材料领域技术难度较高的环节,基本依赖进口。铝塑膜产品盈利能力极强(毛利率达60-80%),远超过其它材料,率先国产化企业将显著受益。 铝塑膜市场空间广阔:国内铝塑膜市场规模约15亿元(全球约25-30亿元),年增速约30%。因软包锂电池在消费电子如智能手机、平板电脑,可穿戴式设备领域快速渗透,铝塑膜将受益于软包锂电池行业发展。而且目前主流电动车企leaf、volt、宝马、众泰等也大量采用铝塑膜包装的软包电池路线,随着电动车技术的成熟及多国出台补贴与扶持政策,以日产-LEAF、特斯拉为代表的电动汽车正迎来爆发式增长期,电动车也将成为铝塑膜中长期增长的主要驱动力,我们预计未来几年铝塑膜市场增速有望保持30%左右。 寡头垄断,公司将是进口替代最大受益者:国内铝塑膜市场基本由日韩公司所垄断:昭和、DNP两家合计占85%市场份额。紫江企业是国内首家实现铝塑膜规模化生产的企业,无论是技术成熟度,还是市场推广方面都走在国内企业前列,后续将通过性价比及优质服务抢占进口产品的市场份额,公司有望成为铝塑膜国产化的最大受益者。 铝塑膜获得大型锂电池厂商认证,取得突破性进展。14H1 公司工业用膜业务获得突破,作为国内首家研发铝塑膜工艺和唯一具有量产能力的本土企业,公司锂电池铝塑膜已通过ATL、光宇、力神等大型锂电池厂商认证, 6 月开始向ATL 供货,目前向ATL 的月供货量在2 万平左右,未来仍有望进一步加大下游供货比例,以及向动力电池研发方向上推进。据高工产业研究所(GBII)调查,13 年为我国铝塑膜需求量为3650 万平方米,同比增长40%;市场规模为15 亿元,同比增长30%。铝塑膜有望成为公司未来膜业务最主要的利润来源。 大飞机将成为公司未来看点:公司子公司紫江创投持有中航通用电气民用航电系统有限责任公司7.5%股份,中航通用已被选定为C919 大型客机航电系统供应商。我们预计大飞机C919交付使用后20 年内将为紫江企业贡献净利润9.9-13亿元,年均约5000-6500万元。
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