公告日期：2016-08-01

摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书保荐机构（主承销商）（注册地址：长春市长江路经济开发区长江路57号五层479段）二一六年八月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：林永飞 翁武强 杨厚威林峰国 翁武游 陈马迪刘运国 郭葆春 梁洪流摩登大道时尚集团股份有限公司2016年8月1日特别提示1、发行数量及价格发行数量：89,921,837股发行价格：9.47元/股募集资金总额：人民币851,559,796.39元募集资金净额：人民币832,267,666.65元2、本次发行股票预计上市时间本次发行新增股份89,921,837股，均为有限售条件的流通股，限售期为36个月，从上市首日（计2016年8月2日）起算。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票在上市首日（2016年8月2日）不除权，上市首日有涨跌幅限制。本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。目 录特别提示......2释 义......5第一节本次非公开发行概况......7一、公司基本情况......7二、本次非公开发行履行的相关程序......7三、本次非公开发行方案......9四、本次非公开发行的发行对象情况......13五、本次发行前后发行人控制权变化的情况......19六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见......20七、律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见......20八、本次非公开发行相关机构......21第二节本次非公开发行前后公司基本情况......22一、本次非公开发行前后前10名股东情况......22二、本次非公开发行前后公司股本结构的变化......23三、本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况......23四、本次发行后上市公司资产结构、公司治理、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况.........................................................................................................................24五、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......24六、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的变化情况......25第三节财务会计信息及管理层讨论与分析......27一、财务会计信息......27二、管理层讨论与分析......29第四节募集资金用途及相关管理措施......31一、本次募集资金使用计划......31二、募集资金专户存储的相关措施......31第五节保荐协议内容、保荐机构对上市的推荐意见及新增股份数量及上市时间......33一、保荐协议主要内容......33二、上市推荐意见......33三、新增股份数量及上市时间......33第六节中介机构声明......35一、保荐机构（主承销商）……[点击查看原文][查看历史公告]

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