2016年中报点评：深化金融科技布局，生态闭环已现

井百

(发表于: 中科金财股吧更新时间: )

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研报日期：2016-08-24

　　中科金财(002657)　　事件：　　公司8 月23 日晚间发布半年报，报告期内，公司实现营收6.52 亿元，同比增长6.32%；归属于母公司股东净利润9096 万元，同比增长8.33%，EPS0.27 元。其中公司Q2 实现营业收入434.73 百万元，仅同比增长0.85%；实现净利润66.27 百万元，同比增长1.35%；实现毛利率28.51%，同比增长3.41%　　观点：　　互联网银行转型需求体量巨大。随着互联网金融逐渐兴起和规范，中小银行面临转型压力，互联网银行转型需求大。公司通过独立打造的中立第三方的互联网银行云平台和专业化运营团队能够为客户提供全方位转型服务（共享平台、一站式咨询、合作运营和IT支持），具备较强的竞争优势。　　合作大型优质企业，推进资产证券化等业务发展。公司与中航系合资成立金网络公司，开展资产证券化业务，盘活资产，推出固定收益理财和中航员工消费贷等产品服务。公司现已与中航、华夏幸福等大型企业合作，对大型企业而言资产证券化需求急切，因此我们预计未来合作企业有望增多。　　结论：　　我们看好公司战略布局完整，“互联网＋金融＋服务”生态闭环已初步显现，资产端（与中航系设立金网络）、资金端（增发完成突破资金瓶颈）、数据端（参股中关村互联网金融服务中心、增资国信新网）、交易体系（参股安金所和大金所）等板块有望形成协同效应带动未来业绩增长。我们预计公司2016-2018年的营业收入分别为1613.34、1952.10和2256.99百万元；净利润分别为211.76、299.50和403.03百万元；EPS分别为0.62、0.88和1.19元；PE分别为81.90、57.81和42.92倍。根据行业可比公司的估值水平，我们假设2016年公司的PE将在130倍，6个月目标价80.60元，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。[东兴证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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郁吸术

一个研报涨一个点我也知足了，还目标价80元，一个比一个敢讲，谁给的勇气。

2016-08-24 16:23:11
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耿勺胞

发研报是要负责任的，目标价80？

2016-08-24 16:27:20
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巩卯侯

MB!这吹牛不上税！

2016-08-24 16:49:19
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何七畔

之前6个月目标价100我信了，然而现在刚50

2016-08-24 17:05:40
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郝烽娩

目标80骗子

2016-08-24 17:37:45
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霍香

谁发的研报说80啊，那我就60给他，每股让你赚20。

2016-08-24 17:45:46
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倪钉妾

呵呵股东大笔减持的股票能涨才怪

2016-08-24 17:57:40
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燕瓶巫

我的天哪真的有这么什么吗

2016-08-24 17:57:48
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颜依问

不负责任的

2016-08-24 19:21:07
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常些

老子就是4/14 从62.37 进来的，现在都已经50了，当初研报说100，现在说80，会不会跌倒40 啊，踩踩踩踩踩

2016-08-24 19:23:51
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罗底弟

2016-08-24 20:00:23
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向屋

不要说80.如果再跌我就操你祖宗

2016-08-25 06:17:09
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麻韦害

中科蠢材吧

2016-08-25 10:52:10
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屈副宫

为什么没有人说大股东减持？？

2016-08-25 12:46:09
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祁希息

2016-08-26 12:52:06
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邬和仰

看看这是谁调研的？目标价6个月80元……目标时间已到，价格呢？33元……写研报的人都要为自己的行为负责！！！！！！！

2017-03-31 12:34:49
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饶吟

而A股市场广大投资者的分红金额只有58.22亿元，不到分红总额的十分之一，仅仅只是凑个热闹而已。真正是“控股股东吃肉，机构投资者喝汤，中小投资者闻香”。

2017-04-04 04:45:33
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