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研报日期:2017-05-01
京威股份(002662) 公司发布2017 年一季报,1 季度共实现营业收入13.4 亿元,同比增长34.0%;归属于上市公司股东的净利润0.7 亿元,同比增长21.6%;扣非后归属于上市公司股东的净利润0.7 亿元,同比增长14.1%;每股收益0.05元,符合我们预期。公司主营业务快速增长,投资亏损也大幅降低。新能源汽车是未来发展方向,公司在新能源汽车产业布局完善,发展前景光明。新能源汽车政策已经陆续出台,政策稳定有利于五洲龙和江苏卡威扭亏为盈,并推动公司业绩增长。此外公司联手正道,布局动力电池和新能源整车等领域,发展前景可期。我们预计公司2017-2019 年每股收益分别为0.55 元、0.66 元和0.76 元,合理目标价12.50 元,维持买入评级。 支撑评级的要点 一季度业绩快速增长,客户优质前景看好。公司1 季度全年共实现营业收入13.4 亿元,同比增长34.0%;归属于上市公司股东的净利润0.7 亿元,同比增长21.6%,业绩符合预期。公司主业快速增长,毛利率有所下滑,主要源于毛利率相对较低的内饰件业务收入高速增长。投资亏损0.3 亿元,与上年同期相比大幅下降36.2%,主要系合营联营公司经营情况好转所致。公司客户均为国内优质整车企业,未来业绩有望保持稳定增长。 携手正道,新能源汽车投资有望落地。公司拟与正道集团合作发展动力电池、新能源整车等领域。通过全面的合作,公司有望形成涵盖动力电池在内的新能源汽车全产业链布局,并有望快速落地。纵向一体化具有较强成本及稳定供应等优势,有望助力公司在新能源汽车爆发大潮中收获丰硕成果,发展前景看好。 新能源政策陆续出台,完善布局有望受益。新能源汽车是未来发展方向,补贴政策稳定有利于产业健康发展,推荐目录频繁出台推动销量快速增长。公司在新能源汽车产业布局完善,五洲龙和江苏卡威有望扭亏为盈,发展前景光明。此外公司着力推动五洲龙、江苏卡威、无锡星亿等参股公司上市,有望获得丰厚投资收益,并推动公司业绩快速增长。 评级面临的主要风险 1)新能源汽车业务发展低于预期;2)内外饰件等业务发展低于预期。 估值 我们预计公司2017-2019 年每股收益分别为0.55 元、0.66 元和0.76 元,合理目标价12.50 元,维持买入评级。[中银国际证券有限责任公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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尹炭斗1、说的不全面:是致云基金的资金没到位,其他两家已经到位。另外看京威股份于2017年4月6日公告的《京威股份:关于成立宁波合资公司之补充协议的公告》,可知,致云基金的出暂未到位的原因:因北京致云以其发起设立的宁波正威基金公司注册手续尚未完成,未能如期入资。备注:宁波正威基金公司(有限合伙),因涉及外资企业,审批会相对长一点。2、另外,在投资者互动关系平台中,公司董秘回复是宁波京威占地300亩,目前在走土地规划流程。以上,可以,此项目都在有序推进,建议大家全面分析,客观判断,认真解读各类消息。2017-05-02 16:12:17
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- 1 深交所规定,业绩预增预减各50%以上的所有公司,必须要在7月15日前公布,亏损更
- 2 继续统计黑主对倒筹码,趴下睡觉睡觉毫不动摇。
- 3 我一唱空,就被这群小动物咬,明显就是一群够托。散户不要进,这走势就是诱多
- 4 2市唯一绿股[呲牙]
- 5 我昨晚说说了,才爬升一点点,就来个利好,广而告之说二股东不减持了。。。股票最怕低
- 6 黑庄又低开,随便它折腾,继续统计它对倒筹码,趴下睡觉睡觉毫不动摇,重要守株待兔。
- 7 京威股份:关于股东德国威卡威减持股份计划时间过半及减持计划变更的公告
- 8 京威股份股吧这个吧[7.07微评集]
- 9 我还要告诉你们一个不争的事实,23年截止,今年板块的涨幅是19%,京威股份是4%
- 10 002662京威股份筹码吧[7.06微评集]
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