公告日期：2016-08-25

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-090广东奥马电器股份有限公司关于非公开发行债券公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，拟非公开发行不超过12亿元公司债券。现将本次非公开发行公司债券的具体方案、相关事宜说明如下：一、公司符合非公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。二、非公开发行公司债券的方案公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了非公开发行公司债券的方案：1、发行规模本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币12亿元（含12亿元），可一期或分期发行，具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述范围内确定。2、票面金额及发行价格本次非公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。3、发行对象及发行方式本次发行的发行对象为：具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的合格投资者。本次发行的发行方式为：以一期或分期方式在中国境内向不超过200名合格投资者非公开发行，合格投资者全部以现金进行认购。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券发行后，将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。4、债券期限和品种本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。5、债券利率及确定方式本次非公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。6、募集资金的用途本次发行公司债券募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于公司（含子公司）股权投资、偿还金融机构借款及补充营运资金等符合国家法律法规规定的用途，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况，在上述范围内确定。7、承销方式本次发行的公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。8、本次债券的转让本次非公开发行公司债券的转让执行深圳证券交易所的有关业务规则。9、偿债保障措施本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。10、担保情况本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。11、决议的有效期本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。三、本次公司债券发行授权事项根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《广东奥马电器股份有限公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：……[点击查看原文][查看历史公告]

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