公告日期：2017-04-10

股票简称：东江环保 股票代码：002672 公告编号：2017-31东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）上市公告书证券简称：17东江G1证券代码：112501发行总额：人民币6亿元上市时间：2017年4月12日上市地点：深圳证券交易所主承销商：广发证券股份有限公司签署日期：2017年4月第一节 绪言重要提示东江环保股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AA，主体评级为AA。本期债券上市前，发行人最近一年末（2016年12月31日）经审计的净资产为386,569.295万元，合并口径资产负债率为52.79%%，母公司口径资产负债率为52.46%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为37,265.28万元（2014年度、2015年度和2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润25,161.07万元、33,253.40万元和53,381.38万元的平均值），本次债券票面利率为4.90%，发行规模6亿元，则本期债券一年的利息为2,940万元，发行人2014年-2016年平均可分配利润为本期债券一年利息的12.68倍，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。本期债券将在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》，上述材料已于2017年3月8日刊登在《证券时报》上。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深交所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。第二节 发行人简介一、发行人基本信息1、发行人名称：东江环保股份有限……[点击查看原文][查看历史公告]

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