西部证券:配股说明书

季凹

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公告日期：2017-03-27

股票简称：西部证券股票代码：002673(住所：西安市新城区东新街232号信托大厦16-17层)配股说明书保荐机构（住所：济南市市中区经七路86号）联席主承销商（住所：济南市市中区经七路86号）（住所：苏州工业园区星阳街5号）签署日期：年月发行人声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-1-1重大事项提示公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说明书中有关风险因素的章节。一、配股募集资金情况本次配股募集资金不超过50亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大业务规模，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。二、配股价格及数量本次配股价格为：6.87元/股。本次配股的定价原则为：本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；遵循公司董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。依据本次配股的定价原则，将采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售2.6股的比例向全体股东配售。以公司现有总股本2,795,569,620股为基数，配售股份数量为726,848,101股。公司控股股东陕西省电力建设投资开发公司（持股 25.33%）及一致行动人西部信托有限公司（持股 9.73%），公司第二大股东上海城投控股股份有限公司（持股15%）均已出具承诺，将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司已分别于2016年5月11日、2016年6月17日公告了上述承诺。三、承销方式1-1-2本次配股采用代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到可配售数量的70%，则本次配股发行失败，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。四、公司的股利分配政策情况根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为更好的保障投资者权益，结合公司未来战略发展规划的需要，公司第三届董事会第二十五次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的提案》，进一步完善了利润分配政策。为了进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，公司于2016年4月20日召开第四届董事会第十三次会议于2016年5月11日召开2015年度股东大会分别审议通……[点击查看原文][查看历史公告]

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