疫苗随风起，业绩尤可期

班轨哥

(发表于: 金河生物股吧更新时间: )

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疫苗随风起，业绩尤可期查看PDF原文

研报日期：2017-06-01

　　金河生物(002688)　　猪圆环疫苗“联姻”牧原，携手同进　　2016年公司收购杭州佑本67%股权的工商变更登记手续已完成，同年9月子公司法玛威收购美国普泰克公司100%股权。2016年11月公司推出首个新产品—"佑圆宝"凭借先进的纯化和定量检测工艺，实现了大客户采购的重大突破，有望实现“进口替代”，2017年佑本猪圆环疫苗与牧原股份“牵手”，强强联合。此外受益猪圆环疫苗前景广阔，增长迅速，国产疫苗占有率提升空间大等因素，公司疫苗板块有望加速发展。　　依托技术优势，乘风猪圆环疫苗市场　　根据中国兽药协会数据，我国国内疫苗生产企业猪圆环II型疫苗收入2012-2015年复合增速为35%，销售额高速增长。据统计，国内猪圆环疫苗生产企业市场份额不足15%，渗透率20%左右，远低于国外的47%，预计未来渗透率有望快速提升，从而带动整个市场高速增长。我国猪圆环疫苗生产商越来越多地采用基因工程工艺，其原因并非效果好于全病毒疫苗，而是因为无法解决全病毒疫苗的纯化和定量检测工艺。事实上，全病毒疫苗的效果远好于基因工程疫苗；而金河佑本成功解决了猪圆环全病毒灭活苗的纯化和定量检测工艺这个世界级难题，产品效果和品质处于全球领先地位。　　盈利预测与估值：预计公司2017/18/19年营收分别为19.87/24.45/28.67亿元，净利润分别为2.95/3.77/4.94亿元，给予17年35-38倍PE，得出目标价区间为16.10-17.48元，较现价具有99.50%-166.05%上涨空间，维持“强烈推荐-A”投资评级。　　风险提示：玉米价格快速上涨、汇率异常波动、海外收购的协同效应不达预期。[招商证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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郝肩沁

这应该是利好了吧！看看金河是不是见光死，明天拭目以待！

2017-06-01 19:38:11
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黄玟械

中国重汽底部加入正当时！中报预增！市盈率12倍！大股东持股比例高达60%以上！目前减持新规下、也就是说流通盘只有37%、2.4亿股流通盘！筹码稀缺！此时不建仓更待何时。

2017-06-01 20:20:43
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阎亢

研报一出神鬼愁。喊破嗓子不如甩开膀子，傻逼机构用嘴拉升了好几年

2017-06-01 21:00:35
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景纾

研你妈的B,越发研报越跌!

2017-06-02 09:34:02
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姜胃终

杂种机构发你妈B研报,不发不跌!

2017-06-02 13:39:35
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山状

一边发研报，一边刻意打压，尾盘连续跑出800手，你妈B你们真是人，硬生生干绿了

2017-06-02 15:38:53
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谢百

看着德行，机构不时推销什么鬼调研，看着股价，飞瀑直流，看着效率，无长进…谁买谁吃套。待跌倒7.5元考虑小试仓，别指望什么10.00元以上！！！

2017-06-03 21:26:33
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姬悄马

长期利好！

2017-06-08 13:45:54
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胡第有

相信机构研究能力！金河只是暂时低估而已！

2017-06-08 14:18:35
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翟徒

绝对有戏！

2017-06-09 08:11:55
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国朵伍

牛股前期都会对利好麻目的，加油！

2017-06-09 10:56:30
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桑枝

好东西是明摆着的，但是碰上庄家，你只能用逆反眼光去看待，但不管庄家怎样折腾，到最后还是要拉高才能获利的！

2017-06-09 11:23:06
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鲍冈忽

一百亿市值的金河可以期待！

2017-06-09 11:57:34
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羿胃侈

还是要耐心，骂街毫无意义。

2017-06-09 13:47:04
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蒲水盆

机构看多17元，那么金河上百亿市值哦！

2017-06-09 14:20:55
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阙枰

主要是看谁出的研报，招商证券出的都是反向报告

2017-06-09 17:54:57
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凌祥婧

还是要耐心，骂街毫无意义。

2017-06-10 14:31:35
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权族炉

机构研报基本上是靠谱的，因为他们是经过审核才能出街的。

2017-06-11 11:13:41
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甄庶

你的忽悠意图有点明显了

2017-06-12 10:18:51
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万昌

加油！

2017-06-12 10:40:53
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