业绩进入高增长通道，战略进入千亿工业污水处理产业

居们畔

(发表于: 金河生物股吧更新时间: )

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业绩进入高增长通道，战略进入千亿工业污水处理产业

研报日期：2016-03-01

　　金河生物(002688)　　事件：2月27日，公司发布2015年业绩预告，预计2015年实现归属于上市公司股东净利润1亿，同比增长29%，对应EPS为0.4元。　　我们的分析和判断：　　1、公司多个业务布局进入拐点，业绩进入高增长通道。1）升级产品金霉素微囊市场反馈良好，预计维持高增长；2）海外子公司法玛威与潘菲尔德整合加速，业绩逐步释放；3）环保业务拓展顺利，潜力巨大。4）原材料成本下降，养殖景气复苏，提升盈利能力。　　2、战略切入动物疫苗板块，预计公司将加速产业整合。公司于2015年成立金河生物制品公司，引进行业优秀人才，收购杭州荐量，预计16年将进一步加速产业整合！　　3、公司凭技术优势战略进入千亿工业污水处理产业。1）千亿市场空间：据环保部统计，2015年化工及医药制造业合计约35亿吨/年，每吨处理费用超过20元/吨，预计行业规模千亿。2、公司核心竞争优势：工业污水技术领先轻资产运营新模式。1）“改进A/O”工艺及国内独家首创的“耦合沉淀”工艺的发明专利，技术水平全国领先。2）轻资产运营新模式，向客户输入治污经验及技术服务能力。3）本省园区的项目运作经验已具备向全国复制的能力。　　投资建议：预计2015-2017年归属于母公司净利润为1、1.5、2.2亿。未来2年公司业绩将保持50%以上增速。公司凭借技术优势战略进入1000亿工业污水处理产业，未来成长空间巨大。我们给予“买入-A”评级，6个月目标价30元。　　风险提示：动保业务进展不达预期；环保业务进展不达预期。今日最新研究报告

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暨朋

研究员出研报也就TM走个过场交个差，要不然投资者那里不好忽悠钱。

2016-03-01 10:23:52
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国以

安信和金河的关系：从来只见嘴跑车，不见银子去买它。

2016-03-01 10:26:42
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殳怕自

每次金河的下跌开始，就是安信出研报之时，研文唯一不同就是换个日期。这已经是第三次了。

2016-03-01 10:31:41
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尚育朔

研报是为了配合庄家出货的么

2016-03-01 11:00:41
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莘兵弗

无耻，良心让狗吃了！

2016-03-01 11:02:20
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常奸尤

别生气哥们，他们本就没有良心，对付他们你得反其道行之，相比别的主力，它显得更龌鹾一点而已，但也显得低能，呵呵。

2016-03-01 11:07:53
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丰晨

垃圾！垃圾！垃圾！垃圾中的垃圾！

2016-03-01 11:48:24
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曹癸

大家好，我是被研报忽悠进来的

2016-03-03 17:47:36
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翁抗畔

进入万亿国民经济产业，是不是收入就上万亿了，明显忽悠人的研报！小心啊！

2016-03-04 12:51:23
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聂炭昏

2016-05-14 16:21:20
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贾昆刷

2016-05-15 13:07:26
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