公告日期：2016-09-03

关于奥瑞金包装股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会2016年7月8日161394号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“奥瑞金”）申请非公开发行股票的保荐机构（主承销商），按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和文件的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对涉及本次非公开发行股票的特定事项进行了尽职调查、审慎核查，组织奥瑞金、通力律师事务所（以下简称“申请人律师”）对贵会的反馈意见进行了认真核查和取证，现将尽职调查后的有关事项报告如下：一、重点问题问题1根据申请文件显示，本次非公开发行股票募集的资金总额为不超过190,000万元，募集资金在扣除发行费用后的净额拟用于补充公司流动资金130,000万元，偿还银行贷款60,000万元。请申请人：（1）提供本次偿还债务的明细(债权人、借款主体、金额、借款起止时间及用途等)，如存在提前还款的，请说明是否需要取得银行提前还款的同意函；对比债权融资和股权融资两种方式对净资产收益率的影响，说明本次股权融资偿还贷款的必要性，提前偿还银行贷款是否会损害上市公司及中小股东利益；（2）根据经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目对流动资金的占用情况，说明本次补充流动资金的测算过程，相关参数的确定依据；并结合目前的货币资金余额、资产负债率水平及银行授信情况，说明通过本次股权融资补充流动资金的考虑及经济性；（3）请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买的情形。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。请保荐机构说明:（1）对比本次发行前后，申请人资产负债率与同行业上市公司平均资产负债率水平，说明偿还银行贷款金额及补充流动资金是否与实际需求相符；要求列明同行业上市公司的选取标准(例如证监会行业分类、WIND行业分类等)，在选择同行业公司时是否进行剔除，如果进行剔除，应说明合理性；（2）请结合上述事项的核查过程及结论，说明本次还贷金额及补流金额是否与现有资产、业务规模相匹配，募集资金用途信息披露是否充分合规。是否存在变相通过本次募集资金偿还贷款及补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。（3）说明本次非公开发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条的相关规定，是否可能损害上市公司及中小股东的利益。答复：一、提供本次偿还债务的明细(债权人、借款主体、金额、借款起止时间及用途等)，如存在提前还款的，请说明是否需要取得银行提前还款的同意函本次非公开发行股票完成后，公司拟使用不超过60,000万元募集资金偿还公司及公司全资子公司银行贷款，本次偿还银行贷款的明细如下：单位：万元债权人 借款主体 借款金额 起止时间 用途中国民生银行股份有 奥瑞金包装股份 15,000 2014.5.30-2016.5.30 日常经营周转限公司总行营业部 有限公司国家开发银行股份有 奥瑞金包装股份 1,500 2014.12.23-2016.6.16 日常经营周转限公司 有限公司湖北银行股份有限公 湖北奥瑞金制罐 12,000 2014.9.22-2016.9.22 购买原材料司咸宁分行 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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