公告日期：2017-05-10

华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之2016 年度持续督导意见暨持续督导总结报告独立财务顾问签署日期：二〇一七年五月2015年3月11日，北京众信国际旅行社股份有限公司（现更名为众信旅游集团股份有限公司，以下简称“众信旅游”、“上市公司”或“公司”）取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354号），核准众信旅游向郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祥禾”）、天津富德伟业企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津富德”）等发行股份购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）70%股权并募集配套资金事宜。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任众信旅游本次发行股份购买资产的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）等法律法规的有关规定，对众信旅游进行持续督导，现就2016年度相关事项的督导发表如下意见：一、交易资产的交付及过户情况（一）标的资产过户情况竹园国旅依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。2015年3月13日，郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾和天津富德合计持有的竹园国旅70%股权，过户至众信旅游名下，北京朝阳区工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，并向竹园国旅核发了变更后的《企业法人营业执照》，至此，标的资产过户手续已办理完成，众信旅游已持有竹园国旅70%的股权。（二）募集配套资金的股份发行情况2015年3月18日，众信旅游启动配套融资发行工作，非公开发行人民币普通股（A股）共计2,574,791股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币81.56元。截至2015年3月23日，获配投资者已足额缴纳了认购款项。本次募集资金总额为209,999,953.96元。其中：九泰基金管理有限公司（九泰基金慧通定增1号资产管理计划）（以下简称“九泰基金（九泰基金慧通定增1号资产管理计划）”）、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞联投资”）、冯滨、白斌分别认购119,999,962.04元、39,999,960.16元、44,000,070.36元、5,999,961.40元；扣除与发行有关的费用人民币7,500,000元，众信旅游实际募集资金净额为人民币202,499,953.96元。2015年3月23日，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具中证天通[2015]验字1-1062号《验资报告》，截至2015年3月23日止，众信旅游已收到郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾、天津富德、九泰基金（九泰基金慧通定增1号资产管理计划）、瑞联投资、冯滨和白斌的新增注册资本（股本）合计10,299,165元。变更后的注册资本为人民币69,489,165元。（三）证券发行登记等事宜的办理状况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年3月27日出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，众信旅游已办理完毕本次发行股份购买资产和配套融资的新增股份登记，本次发行股份购买资产发行的7,724,374股A股股份已分别登记至郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾、天津富德名下，本次募集配套资金发行的2,574,791股A股股份已分别登记至九泰基金（九泰基金慧通定增1号资产管理计划）、瑞联投资、冯滨、白斌名下。（四）独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：交易对方与众信旅游已经完成竹园国旅70%股权的交付与过户，竹园国旅已经完成相应的工商变更。本次发行股份募集配套资金的询价、定价、配售过程、缴款和验资合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定，募集的全部资金已经收到并经验资。众信旅游本……[点击查看原文][查看历史公告]

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