公告日期：2017-07-31

广州天赐高新材料股份有限公司2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）2017-069保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司二〇一七年七月特别提示一、发行数量及价格1、发行数量：14,920,711股2、发行价格：41.62元/股3、募集资金总额：620,999,991.82元4、募集资金净额：599,912,854.16元二、本次发行股票上市时间本次非公开发行新增股份14,920,711股，将于2017年8月2日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行共计7名发行对象，发行对象之一徐金富先生为公司控股股东，所认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2020年8月2日（如遇非交易日顺延）；其余发行对象所认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年8月2日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。三、资产过户及债务转移情况本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。四、其他特别提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。目录目录......3释义......4第一节 本次发行的基本情况......5一、本次发行履行的相关程序......5二、本次发行的基本情况......7三、本次发行的发行对象概况......11四、本次发行的相关机构情况......14第二节 本次发行前后相关情况对比......15一、本次发行前后股东情况......15二、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况......15三、本次发行对公司的影响......16第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......19一、财务会计信息......19二、管理层讨论和分析......21第四节 本次募集资金运用......23一、本次募集资金运用情况......23二、募集资金专项存储相关措施......23第五节 中介机构对本次发行的意见......25一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......25二、保荐协议主要内容和上市推荐意见......26第六节 新增股份的数量及上市流通安排......27第七节 备查文件......28一、备查文件......28二、查阅时间......28三、文件查阅地点......28释义除非文中另有所指，下列词语在本发行情况报告书中具有如下涵义：天赐材料、公司、发行人 指 广州天赐高新材料股份有限公司本次发行 指 天赐材料2016年度非公开发行股票事宜中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐人（主承销商）、安信指 安信证券股份有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

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