公告日期：2016-04-12

股票代码：002709 股票简称：天赐材料广州天赐高新材料股份有限公司2016年度非公开发行股票预案二一六年四月公司声明1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。1、天赐材料第三届董事会第二十六次会议审议通过本次非公开发行股票的相关事宜。2、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人徐金富先生在内的不超过10名的特定对象。除徐金富先生以外的发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等合法投资者。除徐金富先生以外，其他最终具体发行对象将由公司董事会、保荐机构（主承销商）在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，依照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、时间优先的原则确定发行对象。3、本次非公开发行股票的数量拟不超过11,128,165股（含11,128,165股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。徐金富先生承诺认购不超过公司本次非公开发行股份总数的5%，即不超过556,408股（含556,408股）。非公开发行股票数量=拟募集资金总额/本次非公开发行的发行价格若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及徐金富先生承诺认购的股份数额将进行相应调整。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日交易均价为72.37元/股，90%则为65.14元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格不低于65.15元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。公司控股股东、实际控制人徐金富先生不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格将相应调整。5、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过72,500万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：项目投资总金额 拟投入募集资金序号 项目名称 （万元） （万元）1 投资建设2,300t/a新型锂盐项目 20,206 20,2062 投资建设2,000t/a固体六氟磷酸锂项目 12,557 12,5573 投资建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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