关于牧原股份的一点看法

邓。

(发表于: 牧原股份股吧更新时间: )

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关于牧原股份的一点看法

2016年的业绩无需多说，第一次看的肯定会亮瞎眼，一直以来的净利润现金含量也在100%以上，盈利规模、盈利质量都没有问题。2017年的业绩两个因素需要注意，一是猪肉价格的变动，近些年的物价变动一直处于温和变化当中，出现暴涨暴跌的情形不多，猪肉价格的疯狂吧里的朋友应该都有了解，我记忆里20年前猪肉的价格曾经到过18年/斤，当然时间是在春节之前出现的短期价格暴涨，2010年以前也有过类似的价格，不过从2012年开始，猪肉的价格波动已经变小了，当前的价格是高点，但别忘了，也是传统的猪肉价格高点，同比涨幅在合理范围内，况且从网络上爆出的数据来看生猪存栏及可繁母猪的数量并没有出现明显增加，因此从供需角度来考虑，2017年的猪肉价格出现暴涨暴跌的可能性几乎为零，保持同比稳定是高概率事件。另外一个因素就是成本，最重要的变动成本是饲料，也就是玉米的成本变化，国家去年取消了执行8年的临储收购政策，调整为市场化收购，2016年的玉米价格下降幅度很大，目的是解决国内国外玉米价格倒挂问题，也是解决保护价格收购导致的高库存问题，当年的保护价格实施了近十年，现在取消保护价格收购的持续时间也不会短，同时由于玉米的需求方，如养殖业，生物燃油等等需求相对稳定，不会出现爆发式增长，因此，预计2017年的玉米价格将依旧低迷，甚至还有可能进一步下跌。还有值得一提的是，当前养殖业处在整合阶段，当前的布局过于分散，由散户向大养殖集团集中的趋势已经不可避免，成本和销售价格变动风险，是散户所不能承受的，散户将逐渐退出养殖市场，这样更有利于大型企业的整合。因此，公司2017年的经营是值得期待的，我认为公司今年继续推出高送转10送10和派现金（我认为按当前价格计算股息率不会低于4%）的可能性极大，年报前可静静持股，坚定看好公司本年走势。我不是托，仅仅是一名持股不到6000的小散户，24元成本，35元以上是我期待的价格。

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盍烟

高送转会搞坏盘子，高分红最好，11派10元最好。

2017-02-13 19:07:05
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茅屋

谢谢小散，你的炒股理念还是基本可行的，是一个价值投资者，今年10送10的可能性不大，大派现的可性性也不大，特别说达到现股价4%的派现率更是没有可能，因为公司在高速扩张，资金本来就紧张，能够达到10派5元送5股就非常不错了。就按这个方案，股价至少也值30元以上。

2017-02-13 23:14:08
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梁洛

分红很好算的，之前股东大会说过了，每年利润30%，去年就是这样严格执行的，可以去算算看，今年的分红按这个算应该是10送6.x元，股息率2.多，不会到4的，转股有可能看大股东怎么想。

2017-02-13 23:27:12
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胡梁眄

千万莫送转股，期待每十股送2元就好，能买菜就行！

2017-02-13 23:59:17
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梅梃

是不低于30%

2017-02-14 09:21:01
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褚坎

很好，分析得很到位，就是说:年报出来前没有惊喜咯。4月22出年报，我记得是。那么这段时间里面我们可以在外面大赚特赚，然后回来，在20号前增持墓园，也是对公司价值的认同。你觉得我的做法有问题不？

2017-02-14 14:50:40
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傅垂届

好主意，看好你

2017-02-14 15:17:01
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益而桔

你的做法没有问题，只是你已经踏空了牧原的行情，至于你在其它股上在赚特赚，没人眼红，那是你的本事，你最好能天天买到涨停榜的股票，也可将你的经验分享给我们。

2017-02-14 16:07:48
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郜旨

呃……我上星期五入的华统，今天出了。看来真的踏空了墓园那一个点不到升读大行情了。高手，饶了我吧……以后不敢了。

2017-02-14 16:18:27
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蔺伏

你赚了大钱还在卖乖，操盘手法各有各的不同，只要赚到钱的方法就是好方法，你不看好牧原股份老在这里说一些唱空的话有意思吗？做人要厚道，既然你是短线高手就没必要买牧原这种慢悠悠的股票，牧原的涨跌都会让你难受。

2017-02-14 17:16:39
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