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销量创阶段新高
研报日期:2016-07-07
牧原股份(002714) 事件 公司公布了2016 年6 月份销售简报。2016 年6 月份,公司销售生猪27.1万头,销售收入5.91 亿元,销售单价19.72 元/公斤。 结论: 受益于补栏周期,我国生猪价格未来一段时间仍将处于相对高位,行业仍处于景气高点。给予公司“持有”投资评级。 正文: 1、 供给提升缓慢,高猪价时间周期有望拉长。公开数据显示,我国生猪供给处于缓慢恢复阶段,供需失衡短期难以解决,意味着高猪价时间周期有望拉长。 2、 通胀提升成本,盈利将稳中有降。上半年,大宗商品市场整体上涨,饲料原材料豆粕、玉米等产品价格呈上涨趋势,成本上升将拉低行业盈利状况。另一方面,生猪价格高点难再现,原因为我国生猪行业未来的预期发生了改变(供给拐点已现,供给处于缓慢恢复阶段),未来价格将稳中有降。 3、 洪灾有望成为后期畜禽、水产行业催化因素。此次长江流域特大洪涝灾害会使畜禽和水产行业供给受损,这或将在下半年消费旺季体现。 4、 投资建议。生猪养殖行业处在高景气周期,公司处在产能释放期间。公司股价对应2016年预期估值仅为15倍。随着中报业绩高增长刺激,公司估值有望得以提升,给予公司“持有“投资评级。 今日最新研究报告
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快速回复
- 1 视频已经删了,我就说嘛你那个视频能证明什么。人家大企业法务可是专业的,我一个外行
- 2 没有不卖出的理由!我断定猪肉价格完全没有持续上涨的可能,牧原股份还会继续下跌!不
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- 4 人家都是公司主力或者控股股东自己增持!这给你来个实控人之子!而且还是拟增持!他不
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- 9 牧原股份:力争年底生猪养殖完全成本降至14元/kg以下
- 10 牧原股份完全成本已经降为14.6 元/kg,力争年底生猪养殖完全成本降至 14
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