致力全球白银龙头，充分受益于量价齐飞

蔡妞

(发表于: 金贵银业股吧更新时间: )

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致力全球白银龙头，充分受益于量价齐飞

研报日期：2016-07-08

　　金贵银业(002716)　　事件：6月28日我们实地调研了金贵银业，与公司高管就公司经营情况以及未来战略规划做了深入交流。　　公司坚定实施“全产业链”战略布局。上游资源端：布局于矿山资源端，拟以现金收购金和矿业66%股权，提高公司铅锌银等金属资源储量，未来目标实现30-50%的矿石自给率。中游冶炼端：公司白银产量年复合增长率高达36%。2016 年拟定增18.8 亿，用于2000 吨/年白银清洁冶炼产能建设，致力于全球白银生产龙头。下游深加工端：利用郴州“中国银都”的地理优势，建设白银深加工项目，打造工业旅游基地，提高产品附加值和盈利能力。拥抱互联网：公司创建“找金银网”，形成互联网信息、供应链金融、大宗商品加工、仓储配送等业务体系，更加有效地提升公司市场竞争力和市场份额。　　看好贵金属反弹行情，金银比顶部回落银价反弹空间大。中长期看，美元指数阶段性见顶利好贵金属。短期看，英国超预期“脱欧”风险逐步释放，市场预期全球货币宽松政策持续，地缘政治动荡带来的避险需求，人民币贬值预期下的保值需求，都促使贵金属迎来大幅反弹。风险偏好回暖，金银比回落，前期滞涨的白银底部回升弹性大。公司2000 吨白银扩建完成后，黄金、白银产能都有大幅提升空间，量价齐升业绩弹性大。　　盈利预测与评级。预计公司2016,2017,2018 年EPS 分别为0.71，1.31，1.85 元，给予公司2016 年40 倍PE，目标价28.40 元。短期金银比快速下降，补涨情绪下白银急剧反弹，注意补涨降温后的回落风险。长期看，贵金属仍处于震荡上行通道，公司贵金属产量仍有大幅提升空间，量价齐升下有望带来超预期的业绩弹性，建议投资者长期重点关注，短期给予“谨慎推荐”评级。　　风险提示。美元加息超预期，全球经济增速下滑超预期。今日最新研究报告

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关曹世

拿银子出来买股票才是最大的利好

2016-07-08 13:28:21
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夔拭疋

老乡别走

2016-07-08 13:29:39
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寿上神

继续持有

2016-07-08 13:34:53
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那牛佟

我靠，这个时候出研报，居心不良。

2016-07-08 13:57:37
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钱忽枇

本来不想跑的，看到这种就再减仓了

2016-07-08 14:46:54
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蒙体吾

中国银都

2016-07-08 15:05:54
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何校

研报就是坑爹滴。。

2016-07-08 15:08:20
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凤壶皋

真不知道哪个傻逼那么喜欢出研报

2016-07-08 15:10:34
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戎洽合

今年0.71元目标28元，如果是锂电股这股本业绩少说也得50元以上……。

2016-07-08 15:16:26
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盛言局

白银是风口的猪，还要飞得更高!

2016-07-08 15:28:22
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屈副宫

昨天留在山上的都是金贵的 T+0死忠~~今天全靠他们在外围大跌时稳定估价~~以后还靠他们整编部队~~带新军建成，老鸟还朝~~当又是一幅盛世篇章~

2016-07-08 17:06:12
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韦悠

股价拉高到200%后，都会出这种报道的

2016-07-08 18:42:40
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刘觅浙

买600422一601555一600311一002500大牛股金贵下个星期2个跌停

2016-07-08 20:42:37
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钭皓

第一季度业绩翻14.5倍。____-___-_____000957中通客车新能源整车龙头，股本2.96亿。EPS：去年1.58，10股送10股派5元。〓中通客车预计今年利润7.5亿，EPS高达近3元。绩优蓝筹新能源-目标百元，珍惜!!〓聊斋志异家乡的，聊城正宗特大妖股。____________000957中通客车新能源整车龙头，股本2.96亿。EPS：去年1.58，10股送10股派5元。〓中通客车预计今年利润7.5亿，EPS高达近3元。绩优蓝筹新能源-目标百元，珍惜!!〓

2016-07-08 21:16:50
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苗旺

买600311一002500一601555一600422大牛股

2016-07-09 09:54:37
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