金贵价值粗探：一，存货30亿元，估计对应白银近千吨，为过去低价白银价格下低价资源

程俏大

(发表于: 金贵银业股吧更新时间: )

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金贵价值粗探：一，存货30亿元，估计对应白银近千吨，为过去低价白银价格下低价资源

金贵价值粗探：一，存货30亿元，估计对应白银近千吨，为过去低价白银价格下低价资源炼银的积累存储，相当于低价收购了矿山，此项伴随白银价格趋势确立，将成为现金奶牛，以受益白银价格70%计算，远景白银到5元以上，应增加净资产10亿元以上，净利释放可根据需要调控；二，已有600吨白银冶炼能力，实际产能超600吨，伴随白银价格回到5以上，净利润率应该会逐步回升到4以上，如果考虑到白银历史高点10，净利润率回到5%以上是必然的，此项有近1.2亿元——3亿元每年净利，如果增发后产能达到2000吨，则对应4亿元——10亿元；三，国家级企业研发中心建设，以及上游产业链延伸，资源并购，该项将有效刺激提升估值水准，具备估值泡沫催化可能，仅金和矿业远景利润承诺达1亿元级别，此项可以1亿元暂列；四，以上粗估计，在增发项目达产时，结合国际形势估计，大胆假设白银破10，个人估计可能破20，则远景盈利规模有可能超10亿元，过程中则可通过存货调控实现4亿元以上盈利；五，估值，技术领先，规模领先，积极拓展全产业链，员工持股计划推进，资本意识强，以及全球避险意识，都使50倍pe成为可能，因此远景市值空间300到500亿元可期望，极限情况下，20元白银价格，2000吨产能，则有400亿元营收，净利润率5%保守计算，可望达20亿元净利，则将市值推向千亿元；六，粗算未必能实现，重要的是落实了预期及向上趋势，目前增发后6.6亿元股本目前130亿元市值，仍将长期安全，从未来时点事后看整体看，400亿元市值，将实现公司由6到60元的增长，对应的是公司才能增长3倍多，白银价格增长近3倍（在对公司评估上只是恢复了历史净利润率增加了营收规模），营收增加近10倍，其中并未过多考虑资源并购等，而这也符合一轮大的贵金属牛市受益龙头公司的历史表现。

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松枰

赞！

2016-07-02 19:28:37
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姜卯角

半年报会有惊喜！

2016-07-02 19:55:14
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乐笙子

要求不高，能挣几十个点也不错了

2016-07-02 20:04:41
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袁拯

不能再算这么清清楚楚的

2016-07-02 21:39:56
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麴支执

朦胧才好。期金期银下半年如果大涨，其实金贵和山金最是受益，可以参考锂电当初龙头股天齐锂业，多氟多，天赐材料，和赣锋锂业一路走上来的趋势！锂矿价格飞涨，反应到股市上相关龙头股就不停的涨，外面刺激，公司盈利大涨等！以后期银和期金继续上涨，实物金价和银价也会大涨，对于拥有金矿和银矿资源的企业那是大利好！压制了很多年的贵金属行情，在英国脱欧的刺激下，终于可以放手涨一波了！

2016-07-02 22:13:08
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尚育朔

痴人说梦！前期白银从10元/元，跌到3.53元/元，如今再走向4.0元/克，不过是反弹而已！股价倒是从除权后走出了翻倍行情，这仅仅是主力庄儿的事，现在说一大堆理由，早干嘛去了，不要干没良心地事，短线冲高后，股价会步入调整。

2016-07-02 22:41:46
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谷贩佻

2016-07-02 23:45:56
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强昆拱

好

2016-07-03 03:18:16
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昌求

这些数据说明太复杂了,可否直接提示:1) 当银价涨到多少时,对应金贵银业的股价应该会是多少.

2016-07-03 07:11:49
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刘羊祉

白银价位预计是6500~~横盘震荡~你才算到5000，，直接少收入20亿纯利润~~~·30亿利润和50亿利润~~是有点差别的。。。

2016-07-03 10:20:56
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富沁

原材料跟着涨价和环保压力公司是增收不赠利替别人打工

2016-07-05 06:23:49
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周岭

公益各位发财。

2016-07-05 14:50:58
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