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研报日期:2017-07-14
岭南园林(002717) 事件:公司发行股份收购新港水务 75%的股权并配套融资事项获得证监会审核有条件通过。 外延扩张再落一子,生态环保有望提速:公司发行股份收购新港水务 75%的股权并配套融资事项获得证监会审核有条件通过,公司外延扩张再落一子。新港水务拥有水利水电工程承包一级资质,主要从事水务建设投资、水处理和水生态建设等业务。公司收购新港水务是“大PPP”运营战略的重要举措,在园林设计和施工资质取消背景下,拥有水利施工资质将提升公司获取项目的能力,“园林 生态”协同发展将助力公司生态环保业务提速。 “园林 生态”成效显着,PPP 订单快速增长:17 年 2Q 以来,公司“大 PPP”运营战略发力,“园林 生态”项目订单高速增长,已公告的重大工程中标金额合计 23.15 亿元,同比增长 151%;签署的框架协议合计不低于 90 亿元。 2017 年公司微调园林主业的发展战略,将聚焦PPP 市场,加大 PPP 项目拓展力度,变“小步快跑为大步赶超”。凭借在文化旅游和生态建设等领域的核心优势,公司有望获取更多的“园林 ”PPP 项目,助力于公司快速成长。 恒润科技优势显着,“园林 文旅”前景广阔:15 年公司成功收购恒润科技,其业务主要为主题乐园、旅游景区、科博场馆等提供专业的规划设计、创意制作、产品研制生产及相关技术服务。恒润科技优势显着,市占率较高,近期取得了大连好奇王国等多个项目,仅公告的重大订单合计达到 10.96 亿元,签署的框架协议不低于 61 亿元。公司联姻恒润科技将增强公司在“园林 文旅”领域的核心优势,有助于获取“园林 文旅”PPP 项目的落地。 投资建议:我们预计公司 2017 年-2019 年的收入增速分别为 92.1%、41.8%、32.2%,净利润增速分别为 102.9%、44.6%、32.9%,成长性突出。公司是“园林 ”的典型代表,通过外延扩张夯实了在文化旅游和生态环保等领域的核心优势,通过“园林 旅游”和“园林 生态”将助力公司“大 PPP”战略顺利执行。维持买入-A 的投资评级,12个月目标价为 42.00 元,相当于 2017 年 35 倍的动态市盈率。 风险提示:PPP 推进缓慢,业绩不及预期,资产重组进展不及预期、新业务开拓风险、原始股东减持等风险。[安信证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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隗校炒股就是一种修炼,练心,练性,练做人。你用好的心态看他,他便是好的你用不好的心态看他,他便是不好的。炒的就是心态。炒股是要用时间来投资的,最好做到心静如水。老徐祝您投资顺利!2017-07-14 12:30:25
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