公告日期：2015-12-31

招商证券股份有限公司关于万达电影院线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程及发行对象合规性报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可[2015]2438号文核准，万达电影院线股份有限公司(以下简称“万达院线”、“发行人”、“公司”)以非公开发行股票的方式向北京万达文化产业集团有限公司发行29,443,544股人民币普通股(A股)募集配套资金(以下简称“本次发行”)，募集资金总额为2,179,999,997.76元。招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”)作为万达院线本次发行的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日为万达院线审议本次重组方案的第三届董事会第二十一次会议决议公告日。根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，本次拟向特定对象发行股份的每股价格均不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，为148.08元/股。若定价基准日至发行日期间本公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。2015年9月17日，万达院线召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过权益分配方案，以公司现有总股本560,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，分红后总股本增至1,120,000,000股。本次发行股份价格在本次除权后调整为74.04元/股。3-2-1（二）发行数量本次募集配套资金非公开发行拟向北京万达文化产业集团有限公司发行14,721,772股新股，经上述除权后，发行数量为29,443,544股。本次发行的股票全部采用人民币现金认购方式。本次募集配套资金非公开发行数量符合股东大会决议和《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2438号)的要求。（三）发行对象本次募集配套资金的认购对象为北京万达文化产业集团有限公司，为万达院线控股股东万达投资之控股股东，其认购的股份自本次发行结束新股上市之日起三十六个月内不得转让。符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，且发行对象符合法律、法规规定的条件。（四）募集资金金额本次发行募集资金总额为2,179,999,997.76万元，扣除发行费用7,620,294.97元后募集资金净额为2,172,379,702.79元。本次计划募集配套资金金额为218,000万元，募集资金净额未超过计划募集配套资金金额，符合中国证监会相关法律法规的要求。经招商证券核查，万达院线本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数额符合发行人股东大会决议、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。二、本次发行履行的相关程序因筹划重大事项，上市公司股票自2015年5月13日下午13:00开市起停牌。2015年6月25日，慕威时尚召开股东会，同意本次交易。2015年6月25日，世茂影投作出股东决定，同意本次交易。2015年6月26日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于的议案》等相关议案，独立董事发表了独立意见。公司与慕威时尚签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司与世茂影投签署了《发行股份购买资产协议》，并与万达文化集团签署了《股份认购协议》。2015年7月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》，独立董事对本次交易发表了独立意见。同日，公司发布了召开万达院线2015年第二次临时股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。2015年8月3日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。