新泰材料产量翻7倍反超 PK 多氟多 PK 天赐材料新泰材料产量翻7倍反超 PK 多氟多 PK 天赐材料天际股份每股业绩2。5元锂电+10转15高转 vv高转龙头名家汇新泰材料主营六氟磷酸锂的研发、生产和销售，六氟磷酸锂是制备锂电池材料电解液的关键原料，占电解液成本的 60%。新泰公司目前六氟磷酸锂已投运产能 1080 吨/年，规模位列业内第 5 名；在建产能 6000 吨/年，2016 年 6月已经通过环评审批，预计 2017 年底前可完工投产，投产后产能达 7080 吨，有望跻身行业龙头。新泰材料20166月一期技改完成，六氟磷酸锂产量翻倍。一期项目通过优化工艺技改后，一期项目的产能达到年产六氟磷酸锂2160吨江苏新泰材料科技股份有限公司六氟磷酸锂（一期）生产线优化工艺 技改项目环境影响评价第二次公示目前国内六氟磷酸锂主要生产企业包括多氟多（002407.SZ）、必康股份(002411.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、天津金牛、森田化工等。其中上市公司里，多氟多目前产能为2500吨/年，计划2016年底扩产到6000吨/年；必康股份目前年产能为2000吨/年，3000吨新增产能计划2016年底试生产；天赐材料目前产能为2000吨/年，拟投资建设4000吨/年新增项目天际股份每股业绩2。5元锂电+10转15高转 vv高转龙头名家汇天际股份每股业绩2。5元锂电+10转15高转 vv高转龙头名家汇 分红·:2015年度 10转15股 派1.2元(含税)（实施）股权登记日: 2016-06-16｜｜ 除权除息日: 2016-06-17 天际股份：1、收购主产六氟磷酸锂 锂电公司+10转15.股价合理区间在62-66.5元，空间很大本来的基本面很不错的，传感器 ，家用电器 ，医疗器械 ，之前资产市值应该80亿左右，加上新泰材料，，重组 成功后市值应在280-300亿左右，重组 后总股本4.52亿，股价合理区间在62-66.5元，空间很大，毛利润已经高达14.7亿。净利润打个7折，也有10亿。160亿市场，10亿利润。每股业绩2。5元。天际股份收购的新泰材料主营六氟磷酸锂 ，对标企业，多氟多和天赐材料。六氟磷酸锂企业，最简单的估值就是看产量以及销量，销量一定是没有问题的，现在国内市场六氟磷酸锂紧缺，只要你能产出就一定会有人买，所以参考标准就是产量了。如下图所示，新泰材料17年预计扩产后总产能在7080吨左右。反超天赐材料和多氟多。估值我认为接近天赐材料和多氟多是比较合理的。现在天赐材料市值228亿，多氟多262亿，而现在天际定增 后4.51亿股本，29。1股价，估值大概在130亿左右，离多氟多还有100亿的差额，换算成涨停板的话应该还有几个？如果17年产能能到7000吨的话现在股价一点都不高估，要知道，现在六氟磷酸锂每吨报价接近36万/吨。17年估计30万/吨，7000吨的话也能带来21亿的销售收入，21亿的销售收入而它的毛利率是多少呢？在26万/吨的情况下都有接近77%的毛利率。3月份价格已经涨至36万/吨。4月份六氟磷酸锂的价格更是突破40万/吨了。计算按30元来算，7000吨，21亿销售额，70%毛利率，毛利润已经高达14.7亿。净利润打个7折，也有10亿。160亿市场，10亿利润。 17年16倍PE的锂电股！价格问题清楚后，那么到底7000吨的产能能不能释放呢？原话是这样的。预计合理，17年投产。而且很重要的一点是相对于天赐材料和多氟多，这票的流通盘极小，只有26亿，而它们两家公司都超过100亿，小的流通盘必然会带来更高的流动性溢价

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