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研报日期:2017-04-18
科迪乳业(002770) 投资要点: 募投产能相继投产,并购目标整合完成 募投项目设计产能20 万吨,但是其他配套设备和基础设施均预留了空间,通过改造升级,目前公司常温奶产能已经达到40 万吨。 16 年增发的募投项目,虞城10 万吨低温乳制品项目已经接近完工,今年5 月将全部达产,新增了屋顶盒装等产品品种。 洛阳巨尔的整合已经完成。洛阳巨尔的产能约6 万吨,产品以低温产品为主,过去产品结构相对老化。科迪为洛阳巨尔进行了产品升级。公司认为洛阳市场容量巨大,预计今年会有较大增长。新品出现爆款,销量快速增长 去年下半年开始,尤其是四季度,公司的新产品透明枕包的“原生牧场纯牛奶”实现爆发式增长。不仅在河南山东等传统市场受到消费者欢迎,而且在上海等华东地区市场也受到消费者青睐。透明枕突出新鲜,目前日销量已经超过150 吨,公司预计按照目前的趋势很快会超过200 吨。 除了透明枕之外,公司去年还推出了老酸奶等新品,以及屋顶盒等新包装产品。 线上线下协同,打开华东市场 16 年公司在华东市场增长较快。“透明枕”得到消费者认可,在华东市场实现突破,销售增长很快。公司的线上和线下渠道在华东市场实现协同,通过电商推广了产品,也通过电商与经销商建立了合作关系,并借助这些经销商进入了当地的线下渠道。[太平洋证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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