公告日期：2016-06-14

河南科迪乳业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复二〇一六年六月河南科迪乳业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵会于2016年5月26日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160940号）（以下简称“反馈意见”）已收悉，河南科迪乳业股份有限公司会同中原证券股份有限公司和北京市嘉源律师事务所等有关中介机构对反馈意见所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予以审核。为阅读方便，在以下答复中凡涉及尽职调查报告内容修改或补充披露的，均以楷体加粗表示。如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与尽职调查报告中的相同。目录1、申请文件显示，本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过75,427万元人民币，拟使用2.2亿元偿还银行贷款。........................................................4请申请人：（1）提供本次偿还银行贷款的明细（借款银行、借款主体、金额、借款起止时间及用途等），如存在提前还款的，请说明是否已取得银行提前还款的同意函；说明本次拟偿还银行贷款资金与已投入募投项目金额是否存在重叠。（2）本次发行前后，对比分析申请人资产负债率与同行业上市公司的平均资产负债率水平，说明同行业上市公司的选取标准（例如证监会行业分类、WIND行业分类等），在选择同行业公司时是否进行剔除，如进行剔除，应说明其合理性。（3）说明自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时，请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买的情形。请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人是否存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买的情形发表意见。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。....................................................4请保荐机构：（1）针对上述事项进行核查并发表明确意见。（2）对比本次发行完成前后的资产负债率水平与同行业可比上市公司平均水平，说明偿还银行贷款金额是否与实际需求相符，是否存在通过偿还银行贷款变相用于其他用途的情形。（3）对上述事项进行核查，并就申请人是否存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买的情形发表意见。..................42、申请文件显示，本次非公开发行股票预拟使用募集资金47,427万元投资“低温乳品改扩建及冷链物流建设项目”。请申请人补充披露：（1）披露募集资金具体用途，说明投资构成、具体金额及测算依据，说明其合理性；说明项目建设进度安排；说明投资规模是否与公司现有资产和业务规模相匹配。（2）说明募投项目与公司现有业务之间的关系（具体到产品和服务、供应商和客户、生产、销售渠道、品牌等），分析协同效应；涉及业务转型或领域延伸的，说明是否具备实施募投项目的资质、技术、人员等资源储备；说明募投项目从事业务目前的经营情况，如尚未开展，说明目前所处的具体状态；分析公司从事相关业务的优劣势；充分提示从事非主业的风险（如涉及）。（3）结合已披露的效益预测情况进一步说明效益测算的依据及其谨慎性。（4）结合本次募投项目投资规模和现有资产规模，分析未来折旧、摊销可能对公司业绩产生的影响（如涉及）；说明相关风险揭示的充分性。..........................................13请保荐机构发表明确核查意见。......133、请申请人和保荐机构说明公司最近三年的现金分红是否符合《公司章程》的规定。...........................................................................................................334、根据申请材料，公司控股股东科迪集团持有的申请人12,755万股股票，其中12,750万股股票处于质押状态。请保荐……[点击查看原文][查看历史公告]

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