公告日期：2016-12-17

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-082第一创业证券股份有限公司关于拟收购第一创业摩根大通证券有限责任公司部分股权暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次交易在获得公司董事会审议通过后，尚需获得中国证券监督管理委员会或其授权的地方证券监督管理机构和中国商务部或其授权的地方商务主管机构核准/批准，尚存在不确定性，本次交易存在无法完成的风险。一、拟收购股权暨关联交易概述1、第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与J.P.MorganBroking(HongKong)Limited（以下简称“J.P.Morgan”）签订《股权转让协议》。根据协议约定，公司将以人民币306,758,901.00元的价格收购J.P.Morgan持有的第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）33.30%的股权。本次交易完成后，公司将持有一创摩根100%股权，一创摩根将成为公司的全资子公司。2、本次交易的对手方J.P.Morgan为本公司控股子公司一创摩根的重要股东，其持有一创摩根33.30%的股权。根据相关法律法规的规定，J.P. Morgan是本公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、公司于2016年12月16日召开的第二届董事会第十五次会议，以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购第一创业摩根大通证券有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》。根据《第一创业证券股份有限公司章程》、《第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度》、《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，本次交易的审批权限在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。4、本次交易在获得公司董事会审议通过后，尚需获得中国证券监督管理委员会或其授权的地方证券监督管理机构和中国商务部或其授权的地方商务主管机构核准/批准。二、交易对手方的基本情况及其与本公司的关系J.P. Morgan系一家依据香港法律注册成立的有限责任公司，成立于1982年6月8日，注册地址为香港中环干诺道中8号遮打大厦22楼。J.P.Morgan系摩根大通集团（JPMorganChase&Co）的下属成员企业，其与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。J.P. Morgan 为本公司控股子公司一创摩根的重要股东，其持有一创摩根33.30%的股权。根据相关法律法规的规定，J.P.Morgan是本公司的关联方，本次交易构成关联交易。三、交易标的的基本情况一创摩根系公司与J.P. Morgan公司共同出资设立的合资公司，公司持有一创摩根66.70%的股权，J.P.Morgan持有一创摩根33.30%的股权。一创摩根成立于2011年5月，注册资本8亿元，住所地为北京市西城区武定侯街6号卓着中心10层，法定代表人刘学民，经营范围：股票与公司债券（不含中小企业私募债券）的承销与保荐。一创摩根2015年及2016年1-11月的主要财务数据（2016年数据未经审计）如下：项目 2016年11月30日 2015年12月31日总资产（元） 985,536,696.27 902,020,082.49净资产（元） 875,946,503.67 823,802,120.25项目 2016年1-11月 2015年1-12月营业收入（元） 308,435,421.79 252,176,060.50……[点击查看原文][查看历史公告]

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