公告日期：2016-12-17

招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司关联交易的核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）（二者以下合称“保荐机构”）作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对第一创业本次关联交易进行了审慎核查，核查情况及意见如下：一、本次关联交易概述（一）关联交易主要内容第一创业拟与 J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited（以下简称“J.P.Morgan”）签订《股权转让协议》。根据协议约定，公司将以人民币306,758,901.00元的价格收购J.P.Morgan持有的一创摩根33.30%的股权。本次交易完成后，公司将持有一创摩根100%股权，一创摩根将成为公司的全资子公司。本次交易的对手方J.P. Morgan为公司控股子公司一创摩根的重要股东，其持有一创摩根33.30%的股权。根据相关法律法规的规定，J.P. Morgan是公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（二）交易对手方的基本情况本次交易的对手方J.P.Morgan基本情况如下：公司名称 J.P.MorganBroking(HongKong)Limited公司类别 私人股份有限公司成立日期 1982年6月8日注册地址 香港中环干诺道中8号遮打大厦22楼（三）交易标的的基本情况一创摩根系公司与J.P. Morgan公司共同出资设立的合资公司，公司持有一创摩根66.70%的股权，J.P.Morgan持有一创摩根33.30%的股权。一创摩根成立于2011年5月，注册资本8亿元，住所地为北京市西城区武定侯街6号卓着中心10层，法定代表人刘学民，经营范围：股票与公司债券（不含中小企业私募债券）的承销与保荐。一创摩根2015年及2016年1-11月的主要财务数据如下：项目 2016年11月30日 2015年12月31日总资产（元） 985,536,696.27 902,020,082.49净资产（元） 875,946,503.67 823,802,120.25项目 2016年1-11月 2015年1-12月营业收入（元） 308,435,421.79 252,176,060.50净利润（元） 43,955,402.96 17,564,029.84二、本次交易的基本情况（一）交易目的公司出于提升一创摩根未来与公司整体发展战略的有效协同、提升与公司其 他业务条线资源整合等方面考虑，同时J.P. Morgan希望对中国境内投资战略和 业务布局作出调整，经双方友好协商，公司拟收购J.P. Morgan持有的一创摩根33.30%的股权。（二）定价及付款方式本次交易遵循平等、自愿、互利原则，经双方充分协商，最终拟以一创摩根 2016年11月30日账面净资产为基础，确定一创摩根33.30%股权的交易价格为 人民币306,758,901.00元，价款分5期支付，各期支付的金额具体如下：付款期数 第一期 第二期 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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