公告日期：2016-11-25

股票简称：第一创业 股票代码：002797 公告编号：2016-072第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告第一创业证券股份有限公司FirstCapitalSecuritiesCo., Ltd.(广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼)主承销商 债券受托管理人第一创业摩根大通证券有限责任公司 东北证券股份有限公司住所：北京市西城区武定侯街 住所：吉林省长春市生态大街66666号卓着中心10层 号发行公告签署日：年月日发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要事项提示1、第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“第一创业”）公开发行总额不超过人民币24亿元（含 24亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2909号文核准。本次公司债券采用分期发行方式，其中首期发行规模为8亿元，已于2016年1月20日完成。本期债券为本次债券第二期发行、8亿元、5 年期固定利率债券，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。2、本期债券发行规模为人民币8亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为 800万张，发行价格为100元/张。3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。4、2016年 1-6月，受证券市场波动影响，证券业出现全行业业绩下滑的情况。根据中国证券业协会统计，2016年上半年全行业实现营业收入1,570.79亿元，较去年同期下降52.47%；实现净利润624.72亿元，较去年同期下降59.22%。面对行业周期性调整，本公司2016年上半年实现营业收入82,999.33万元，较去年同期下降49.75%，其中证券自营业务、固定收益业务、证券经纪业务等受证券市场行情影响较大的业务收入下降较为明显。2016年三季度，本公司实现营业收入62,444.90万元，较去年同期增加41.01%。2016年1-9月，本公司实现营业收入145,444.23万元，较去年同期下降30.57%。5、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA ，本期债券信用等级为 AA ；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为930,059.74万元（截至2016年9月30日合并报表中所有者权益合计数），资产负债率为65.93%（以截至2016年9月30日合并报表财务数据计算，已扣除代理买卖证券款的影响），母公司资产负债率为 62.00%（以截至 2016年 9月 30 日母公司报表财务数据计算，已扣除代理买卖证券款的影响）；本期债券上市前，发行人 2013年、2014年、2015年和2016年1-9月合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币16,277.42万元、50,816.62万元、102,127.27万元和42,432.42万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为56,407.10万元（2013年、2014年和2015年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。6、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若……[点击查看原文][查看历史公告]

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