关于收购怡力电业的正解，大家不要激动！

乐坪仟

(发表于: 南山铝业股吧更新时间: )

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关于收购怡力电业的正解，大家不要激动！

仔细研究了2015年中报，怡力电业的委托费是南铝营业成本的绝对大头，目前是处于关联交易的方式，也就是说集团完全可以通过这笔关联交易抽掉上市公司利润。现在南铝收购了怡力电业，那就不存在关联交易了。直接并表，那么利润大幅增厚是非常可观的。大家可以看看，2015年半年的委托加工费就是22个亿，全年就是40多个亿。抛去成本，利润至少在10亿左右，可以说，收购怡力电业可以是南铝利润增厚一倍，这是什么概念？不要小瞧了这家电厂啊！至于低价增发的伎俩那是集团公司的算盘，就上市公司来看，我们应该支持他收购成功！大家依旧可以数板的！

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牛秤牛

顶，出不来就藏着！

2015-11-12 00:24:19
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郝杷宴

你这小人，难道小股东不可以要求净资产以上发行股份购买资产吗？

2015-11-12 00:34:26
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萧纳

现在除新疆以外的电解铝都亏损严重！全中国电解铝过剩严重，只有百分之五十在生产！可以说电解铝为不良资产！买什么怡电，都不如直接从市场购买铝锭！

2015-11-12 08:03:03
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昝拱城

2015-11-12 08:26:29
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翁委枰

这次收购算重大资产重组吗？？？

2015-11-12 08:44:35
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冉财儿

支持！

2015-11-12 08:53:56
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匡咏

铝价不会永远走低的，而随着航空，高铁和汽车板材的大量投产，南铝对原材料的需求是长期的，现在从市场购买铝锭看似合理，但是在整个产业链上就缺少一块。作为企业的布局，不应该这么短视的。

2015-11-12 09:03:04
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褚奸木

交易资产标的：怡力电业的铝电资产，可能不是整个怡力电业，到底是多大的资产规模还不确定

2015-11-12 09:08:39
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蓟亩仕

还必须考虑收购是溢价还是沽价啊！！！（这是他们说了算啊）如果电厂被溢价（看高，就是利空，有利益输送嫌疑），如果是沽价就是利好估计并购后顶多带来不超过60亿的年营业额！怡力可能置换2-3亿的股票预估年经营收入不超过200亿：如果用行业市值和营业比 1.5--2倍区间，找出一个合理的比值，就可以预估未来的股价区间个人认为最多1.5倍----就是复牌后的市值最多300亿！！！（选2倍就是400亿）复牌股价合理的区间应该在 8.50--12.00 (12应该是最多了）就三到四个板，日

2015-11-12 09:45:04
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巩埋只

好心人？你应建议：按增发价！！！！！！。配售给所有大、小股東。好心人？？？？？？记着！是售股！不要认为是配股。让所有股東都出把力。

2015-11-12 22:18:18
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卫衣吸

这种事情，中小股东本来就参与不上。别忘了有南山集团这个控股集团存在，他会让自己目前最优质的资产通过公众发行股份募集吗？他是冲着控股权来的。因为之前的60亿可转债已经让他的控股权稀释了接近一半，再稀释稀释，他宋家就得滚蛋了！尽管我希望他滚蛋！因为这帮家伙资本运作的能力实在是太差了！还是计划经济时代的本位主义意识，缺少对全体股东的起码尊重！

2015-11-12 23:05:42
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步洳恰

控股权危机只会在纸面上。那个封建土围子，目空一切、比政府还强势的家族企业，哪个市场化的股东都不会贸然涉入真的去砸钱买下它。证金公司只是救市买入，不会想真去经营那个铝加工企业

2015-11-13 08:03:47
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毋河和

公司千万别弄个高大上的名堂，乱作停牌以达目的，公司啊就与强盗无异啊!

2015-11-13 08:37:37
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狄韦

我且看他强盗式低价发行如何通得过？！

2015-11-13 08:54:08
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房佘宸

拷-弄个朗JJ头像自认是專家

2015-11-13 09:32:28
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嵇淞救

楼主，请你再看看公告，收购的不是怡力电业，是怡力电业铝电资产，看清楚再说话！

2015-11-13 09:46:33
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禄伏曹

你去看看中报里2012年以来的重要承诺，是不是适时收购怡力电业，请问怡力电业除了铝电资产之外还有什么资产可以卖的？你要知道他这个动作的目的就是为了解决关联交易的问题，难道还需要怡力电业为南铝额外再创造利润吗？不要纠结铝电资产还是怡力电业全部，解决了最大的关联交易对南铝来说就是个非常利好，现在问题的关键是这个利好是用什么代价换来的？以小博大自然开心，如果低价发行去做苟且勾当，就必须反对~！如此而已

2015-11-13 10:00:29
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盍干常

kanbudong

2015-11-13 10:01:14
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严炊纽

过不过剩电费要旧交的吧.

2015-11-13 10:06:22
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红皮

宋家在南山集团的控股多少才是重点！上市公司又被南山集团控股的-----现在集团的控股权才29.81%（相对来说太低，处于风险级！）南山要把怡力注入，其根本目的就是要提高控股权！（达到40%以上才相对安全）----如果股份置换的资产的价格相对太低，就是对大多数（70.19%）股东权益的侵噬！！！那和掠夺又有什么区别！？？？低于10块以下的置换价格就是一种对 70%的股民的抢劫行为！！！

2015-11-13 10:59:37
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