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中线看好中原高速五大理由(个人看法)
看多中原高速的五大理由:1:主业是河南省高速网。区域路网老大,服务区的商业价值以后还是很保值的。另,所有服务区的加油站,都是与中石化合营的,如果是小公司这个合作的权利是争取不到的。2、中原信托,中原银行,都是股东。还有中原农险。保险的牌照,今年是涨价的,因为今年不批这个牌照了,行业管的很紧。3、今年流行的是“无人售货店”概念。其实高速路以后收费是不需要人的,人工成本以后还要大降。4、最后一点,估值排名倒数10名以内。其实他的基本面比西水股份好的。。西水股份从水泥厂转型金控平台,但是之前的主业做没了。但是中原高速,原来的高速资产还是很保值。5、中原高速上市后从没有定增过,所以公司不是圈钱的货。西水股份,以后发展只能靠融资,但是中原高速主业有不断的流水进账。。实际利润比报表要高,(因为高速路的折旧并不会影响现金流量表,只是影响利润表),现在西水股份的保值是中原的两倍。
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申讨绅第五点很重要:中原高速上市后从没有定增过,不是圈钱的主!每股价值不会被稀释。更正一点:实际利润比报表要高(高速路的收费权按年限摊销,增加经营成本,但是并不会真的减少现金)2017-07-25 01:17:22
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柳见补充:关于优先股的问题。我发表三点个人看法:1、管理层发行优先股,目的是为了降低报表负债率,然后再通过贷款或发行债券把负债能力进一步提上去,总之发行优先股是为了提高总杠杆率。2、先优股成本过高。固定股息+剩余利润分配权,差不多达到了年化8%的水平。公司经营的风格过于激进。也因为这个吓退了一部分普通股投资者。更是造成了不必要的非议与怀疑。3、不过请不用担心。管理层发行优先股也是为了企业的发展,算是在企业关键阶段的非常之举吧。看看许家印,人家也发行了永续债+优先股。中原高速的优先股是可以赎回的。只要公司不需要这个优先股了,付息日可以“按面值+应付股息”回购全部优先股。2017-11-01 15:15:14
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农彬补充2:未来我国汽车市场规模有望在现有基础上增50%,中国汽车保有量的增长空间巨大。1890-1920 马车过渡到汽车,金属车身出现。人类使用汽车的历史也才短短100多年,汽车作为消费品进入百姓家庭是2001年中国加入WTO之后才开始的。所以我说高速公路特许经营行业是21世纪中国的朝阳产业。我们面临的机会是确定的。2017-11-05 17:30:43
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戎卦息这公司有一定的社会公益性!受政策影响很大,高盈利,分红低或者不分红,在其它行业或者别公司是很罕见的。因为要修路,或者非主动修路,所以没多少利润可自由支配!2017-11-05 21:52:44
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